Kinh Bắc: Nhà đầu tư đăng ký mua vượt 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Theo công bố thông tin của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC), số lượng nhà đầu tư đăng ký đã vượt khối lượng trái phiếu chuyển đổi chào bán là 1.200 tỷ đồng. Trong đó, các quỹ đầu tư lớn của nước ngoài đăng ký trên 70%.

Kinh Bắc thông qua phát hành 120 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (nhà đầu tư có quyền không chuyển đổi) với giá chuyển đổi không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Lãi suất do HĐQT quyết định nhưng không quá 12%/năm

Ước tính với giá chuyển đổi như trên, nếu phát hành xong thì số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 200 triệu cổ phiếu. Tuy  nhiên, trái phiếu dù chuyển đổi ngay cũng chỉ được giao dịch sau 12 tháng và cộng với thời gian làm thủ tục vài tháng.

Theo thông tin cũng được Kinh Bắc công bố trước đó, Dragon Capital đăng ký mua 375 tỷ đồng với giá chuyển đổi ngay hoặc chuyển đổi trong năm đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu.

HĐQT Kinh Bắc đã thống nhất lựa chọn danh sách các nhà đầu tư dự kiến và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Công ty dự kiến sẽ hoàn tất đợt chào bán này trong tháng 12/2014.

Lũy kế 9 tháng năm 2014, doanh thu thuần đạt 580,4 tỷ đồng, tăng 76,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 154,5 tỷ đồng, bằng 96,6% kế hoạch năm.

Nguồn DVO/HSX