Apple huy động 17 tỷ USD trong đợt chào bán trái phiếu kỷ lục

Apple đã phát hành 3 tỷ USD trái phiếu tỷ giá thả nổi và 14 tỷ USD chứng khoán lãi suất cố định trong 6 phần với khoảng thời gian đáo hạn từ 3 cho tới 30 năm, theo Bloomberg.

Các kỳ hạn có thể cho phép công ty tránh các khoản thuế hồi hương với 102,3 tỷ USD tiền huy động được ở nước ngoài khi CEO Tim Cook hoàn thêm 55 tỷ USD cho các cổ đông từ nay tới 2015 để bù đắp thiệt hại do cổ phiếu bị mất giá trước dấu hiệu tăng trưởng chậm.

Theo một nguồn tin của Bloomberg, nhu cầu với nợ của Apple lên tới 50 tỷ USD. 1 tỷ USD nợ thả nổi của Apple đến hạn năm 2016 có lợi suất cao hơn 5 điểm cơ bản (0,05 điểm %) so với lãi suất liên ngân hàng London kỳ hạn 3 tháng. Trong khi khoản 2 tỷ USD trái phiếu thả nổi thì có lợi suất cao hơn 25 điểm cơ bản so với lãi suất cơ bản.

Số liệu của Bloomberg cho thấy, 1,5 tỷ USD lãi suất 0,45%, kỳ hạn 3 năm được trả cao hơn 20 điểm cơ bản so với trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn tương đương. 4 tỷ USD trái phiếu lãi suất 1%, kỳ hạn 5 năm của Apple có lợi suất cao hơn loại tương đương 40 điểm cơ bản. Trong khi đó, 5,5 tỷ USD trái phiếu lãi suất 2,4%, kỳ hạn 10 năm có mức chênh lệch 75 điểm cơ bản và 3 tỷ USD trái phiếu lãi suất 3,85%, kỳ hạn 30 năm cao hơn 100 điểm cơ bản so với trái phiếu khác có kỳ hạn tương đương.

Đây là đợt chào bán đầu tiên của Apple kể từ năm 1996, được điều hành bởi Goldman Sachs và Deutsche Bank. Theo Bloomberg, mức chào bán của Apple là lớn nhất trong lịch sử bán trái phiếu.

Dù Apple hiện có 145 tỷ USD tiền mặt nhưng hai hãng xếp hạng tín dụng hàng đầu là Moody's và S&P đều đã quyết định loại Apple khỏi danh sách xếp hạng cao nhất. Hiện Moody's xếp hạng Apple ở Aa1, S&P xếp ở AA+.

Nguồn Dân Việt/Bloomberg