ADB phát hành 2,5 tỷ USD trái phiếu toàn cầu

Trong đợt phát hành này, trái phiếu có lãi suất coupon 0,5%/năm, thanh toán lãi nửa năm một lần và đáo hạn ngày 20/6/2016. Trái phiếu của ADB được định giá ở 99,833% nhằm có lợi suất 15,8 điểm cơ bản cao hơn 0,375% trái phiếu chính phủ Mỹ đến hạn tháng 2/2016.

Các ngân hàng BNP Paribas, Citi, HSBC, JPMorgan quản lý chính và một nhóm các ngân hàng bao gồm Credit Suisse, Daiwa Capital Markets, Deutsche, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Nomura, RBC Capital Markets, SMBC Nikko, Standard Chartered, và TD Securities được lựa chọn để quản lý giao dịch phát hành trái phiếu của ADB.

Đây là đợt phát hành trái phiếu toàn cầu bằng đồng USD thứ 2 của ADB năm 2013, sau đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 7 năm vào tháng 1.

Với các giao dịch trước đó của ADB, trái phiếu phát hành được phân phối rộng rãi tại thị trường sơ cấp ở châu Á (39%), châu Âu, Trung Đông và châu Phi (32%), châu Mỹ (19%). Trong đó, 58% dành cho ngân hàng trung ương và các định chế tài chính, 30% cho các ngân hàng khác, 10% cho các nhà quản lý quỹ và 2% cho các nhà đầu tư khác.

Trong năm 2013, ADB có kế hoạch huy động khoảng 12 tỷ USD đến 14 tỷ USD từ các thị trường trái phiếu.

Nguồn ADB