VNE dự kiến phát hành riêng lẻ 350 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 10

Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (mã VNE) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành 350 trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm.

VNE dự kiến phát hành trong tháng 10/2012. Tổng giá trị của đợt phát hành này là 350 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Lãi trái phiếu được trả 6 tháng một lần, VNE sẽ có 4 kỳ trả lãi. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ trả lãi đầu tiên là 14%/năm, các kỳ tiếp theo được xác định bằng lãi suất tiền gửi trung bình tại 4 Ngân hàng thương mại cộng với biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn 14%/năm.

Tài sản đảm bảo của lượng trái phiếu này là quyền thuê phát sinh theo hợp đồng thuê đất, toàn bộ tài sản là động sản và bất động sản gắn liền với đất liên quan đến diện tích 157.346 m2 tại Dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng, ngoài ra còn có các tài sản khác mà VNE đang hoặc sẽ xây dựng.

VNE dự kiến chào bán trái phiếu cho CTCP Chứng khoán Sài Gòn, và 5 ngân hàng thương mại là Techcombank, Sacombank, Oceanbank, BIDV và SeABank. Công ty chưa có kế hoạch niêm yết trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2012, VNE có 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, không có bảo đảm, kỳ hạn 5 năm. Lượng trái phiếu này đã đáo hạn vào ngày 28/9/2012.

Nguồn Khampha/HSX