500 triệu trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu do Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) chào bán thành công ngày 13.4 được niêm yết và giao dịch từ ngày 21.4.2021. Ảnh: Vingorup.

 
Minh Anh Thứ Hai | 26/04/2021 09:22

Vingroup niêm yết 500 triệu USD trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu VHM tại Singapore

Trái phiếu của Tập đoàn Vingroup đã chính thức lên sàn chứng khoán Singapore.

Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST) thông báo 500 triệu trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu do Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) chào bán thành công ngày 13.4 được niêm yết và giao dịch từ ngày 21.4.2021.

Trái phiếu quốc tế trên có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2026 và lãi suất danh nghĩa 3%/năm. Đây là lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo nhưng có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes (HOSE: VHM). Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành là 123.000 đồng/cp, được xác định bằng 120% giá đóng cửa của cổ phiếu VHM vào ngày 13.4.

Như vậy, mỗi trái phiếu quốc tế trên được quyền chọn nhận gần 37.514 cổ phiếu VHM tại ngày phát hành. Cổ phiếu VIC hiện giao dịch vùng giá 140.000 đồng/cp, tăng 40% tính từ đầu tháng 2. Ngược lại, cổ phiếu VHM gần như đi ngang quanh vùng giá 100.000 đồng/cp.

Tính đến cuối năm 2020, tập đoàn ghi nhận giá trị vay nợ bằng trái phiếu tổng cộng 48.860 tỉ đồng, trong đó có 14.266 tỉ đồng trái phiếu đến hạn trả (tức thời gian đáo hạn còn dưới 1 năm).

Ảnh Zing
Vinhomes có kế hoạch chia cổ tức khủng tỷ lệ 45%, gồm 15% tiền mặt và 30% cổ phiếu.Ảnh: Vinhomes.

Ngoài ra, tập đoàn từng phát hành 450 triệu USD trái phiếu hoán đổi vào tháng 6.2018 và tháng 10.2018 có kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định 3,5%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền hoán đổi thành cổ phần phổ thông của tập đoàn. Tuy nhiên trong năm 2020, tập đoàn có mua lại một phần và giá trị trái phiếu hoán đổi chỉ còn 240,6 triệu USD.

Mới đây, Vingroup và Vinhomes cùng công bố kế hoạch chia cổ tức lớn. Cụ thể, Vingroup muốn dùng gần hết lợi nhuận tích lũy để chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 12,5%, tương đương phát hành thêm 422,8 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 38.000 tỉ đồng. Trong khi, Vinhomes có kế hoạch chia cổ tức khủng tỷ lệ 45%, gồm 15% tiền mặt và 30% cổ phiếu.

Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất của Vinhomes từ trước đến nay. Lần gần nhất doanh nghiệp chia cổ tức là năm 2018, tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Với tỷ lệ sở hữu 71% vốn Vinhomes, Tập đoàn Vingroup sẽ nhận về khoảng 3.250 tỉ đồng cổ tức tiền mặt và hơn 700 triệu cổ phiếu mới.

Tính đến cuối năm 2020, trên Báo cáo Tài chính hợp nhất của Vinhomes ghi nhận 56.259 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.200 tỉ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trên số vốn điều lệ 33.495 tỉ đồng. Doanh nghiệp có lượng cổ phiếu quỹ lớn giá trị sổ sách 5.550 tỉ đồng. Năm 2020, Vinhomes báo cáo lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 28.206 tỉ đồng, tăng 16%; phần lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 27.351 tỉ đồng, tăng 26%.

Vingroup không loại trừ khả năng sẽ niêm yết tại Singapore cuối năm nay