Vingroup muốn phát hành 150 triệu cổ phiếu tại Singapore

Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần VIC đã công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, trong đó có tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu và tờ trình niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

Về cổ phiếu, Vingroup sẽ xin ý kiến cổ đông phát hành thêm tối đa 150 triệu cổ phần trong khoảng thời gian từ quý II đến quý IV năm 2013.

Số cổ phần này sẽ được niêm yết và giao dịch bằng đồng USD. Vingroup chào bán và niêm yết toàn bộ cổ phần mới tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Việc phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore đã được Đại hội cổ đông ngày 29/12/2010 của Vingroup phê chuẩn.

Tuy nhiên, đến nay việc phát hành vẫn chưa được thực hiện do Vingroup đánh giá thị trường tài chính quốc tế và Việt Nam trong năm 2011 và 2012 có nhiều biến động khó dự đoán. Vingroup hiện đánh giá tình hình tài chính quốc tế có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Về trái phiếu, Tổng giám đốc Vingroup đã trình Hội đồng quản trị một kế hoạch chào bán trái phiếu không chuyển đổi ra thị trường quốc tế nhằm huy động vốn. Dự kiến, giao dịch chào bán và phát hành trái phiếu sẽ được hoàn thành trong năm 2013.

Vingroup trình cổ đông thông qua việc niêm yết toàn bộ Trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Trước đó, Vingroup tính đến ngày 5/7/2012 đã hoàn thành phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tê với giá trị 300 triệu USD và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 3/4/2017, lãi suất 5%/năm và thanh toán 6 tháng/lần. Giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu là 112.300 đồng/cổ phần và hiện giá chuyển đổi là 60.000 đồng/cổ phần. Tỷ giá được giữ cố định 20.900 đồng/USD.

Tính đến ngày 28/3/2013, giá trị trái phiếu đang lưu hành và niêm yết còn lại 299,9 triệu USD do có trái chủ yêu cầu chuyển đổi với giá trị 100.000 USD thành cổ phần của Vingroup.

Nguồn Dân Việt/Vingroup