Vingroup hoàn thành phát hành bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Tối qua 27/6/2012, Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần VIC vừa phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế (TPCĐQT); đồng thời hoàn thành kế hoạch phát hành 300 triệu USD TPCĐQT đã đề ra. Đây là thương vụ giao dịch TPCĐQT lớn thứ hai Châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay.

Cũng như đợt phát hành trước, đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng USD với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.

Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 VND/cổ phiếu (bằng mức giá chuyển đổi 112.200 VND/cổ phiếu của đợt phát hành TPCĐQT lần 1 trước thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu do công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 6/2012 với tỷ lệ 1.000:275). Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Các trái phiếu phát hành đợt này sẽ được hợp nhất với lượng trái phiếu phát hành đợt 1 (vào ngày 3/4),tạo thành một lô duy nhất với tổng giá trị phát hành lên 300 triệu USD. Đây là con số tối đa trong kế hoạch phát hành TPCĐQT năm 2012 mà Vingroup đã lập và xin phép các cơ quan chức năng.

Từ Singapore, bà Lê Thị Thu Thuỷ, tân Tổng Giám đốc Vingroup cho biết, đợt huy động này giúp Tập đoàn có được một khối lượng vốn lớn với giá rẻ và không cần tài sản đảm bảo để phục vụ cho việc phát triển các dự án.

Để tiến hành thương vụ này, Vingroup đã mời tổ chức Credit Suisse làm đơn vị tư vấn và bảo lãnh duy nhất cho đợt phát hành. Credit Suisse là đối tác quan trọng của Vingroup và chính tổ chức này đã tư vấn, bảo lãnh thành công cho các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và khoản vay chuyển đổi quốc tế của Vingroup từ 2009 đến nay.

Nguồn DVT/VIC