Vinacomin bán được 17% trái phiếu phát hành trong nước

Theo Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) Nguyễn Văn Biên cho biết, kết thúc đăng ký ngày 29/6, có 4 nhà đầu tư đăng ký mua tổng cộng 500 tỷ đồng trái phiếu. Lãi suất trả trong năm đầu tiên đạt 14,5%.

Ông Biên cho biết thêm có khá nhiều nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán, nhưng kết quả phát hành thấp do điều kiện thị trường hiện đang khó khăn.

Kết quả đợt phát hành đúng với nhiều dự báo trước đó của các chuyên gia. Hầu hết các ý kiến cho rằng trong tình hình kinh tế còn nhiều rủi ro, nhà đầu tư sẽ đòi hỏi mức lợi suất cao vượt quá khả năng chấp nhận của Vinacomin.

“Thị trường chỉ vừa mới đi qua cuộc khủng hoảng. Lãi suất đã giảm nhưng dòng tiền đầu tư vẫn là dòng tiền ngắn hạn trong khi đầu tư trái phiếu đòi hỏi dòng tiền dài hạn,” ông Vũ Hoàng Chương, Trưởng phòng tư vấn đầu tư của Công ty tài chính EVN nhận xét. Ông Chương cũng ước tính lãi suất kỳ vọng vào thời điểm này lên tới 17-18%.

Tuy nhiên, Vinacomin vẫn phát hành trái phiếu trong tình hình khó khăn do nhu cầu cấp thiết về vốn của tập đoàn, nguồn tin thân cận cho biết.

Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho các dự án than, khoán sản và điện trong kế hoạch 5 năm 2011-2015 của tập đoàn.

Vinacomin trước đó đã đưa ra kết hoạch phát hành 3000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng với kỳ hạn từ 5-7 năm trong năm 2012, với lãi suất thả nổi và được trả hàng năm.  Trái phiếu không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Ngân hàng VietinBank và Ngân hàng TNHH 1TV ANZ Việt Nam là các đại lý phát hành và tổ chức tư vấn phát hành.

Nguồn Báo Đầu tư