Vietnam Airlines bán giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần

Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA) vừa trình phương án cổ phần hóa (CPH) lên BộGTVT.Theo đó, hình thức CPH giữ nguyên phần vốn nhà nước (chiếm 75% vốn điều lệ), phát hànhthêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ dự kiến 14.101 tỉ đồng, giá khởi điểm (mức giá ban đầu bán ra bên ngoài) 22.300đồng/cổ phần (CP).Số CP phát hành lần đầu là 1.410 triệu, mệnh giá 10.000 đồng/CP (giá trịdanh nghĩa theo quy định).

Ngoài 75% CP nhà nước, 25% số CP sẽ được bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên, chào bán cho nhà đầutư chiến lược và bán đấu giá công khai.

Giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2014 với tổng khối lượng phát hành lần đầu cho nhà đầu tư chiếnlược và các nhà đầu tư khác 25% vốn điều lệ.

Theo VNA, với tình hình thị trường hiện nay, việc dành 3,46% (tương đương 1.089 tỉ đồng theo giákhởi điểm) bán công khai cho nhà đầu tư sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn.

Giai đoạn 2 tùy theo thị trường thuận lợi, VNA sẽ tiếp tục phát hành thêm cổ phần ra thị trườngcho nhà đầu tư chiến lược để giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước nhưng không thấp hơn quá 65%.

Thặng dư vốn theo dự kiến sau cổ phần khoảng 1.043 tỉ đồng, phần thặng dư của cổ đông nhà nướcgiữ lại để tăng vốn đầu tư của nhà nước khoảng 3.129 tỉ đồng, quy mô vốn điều lệ sau CPH của VNAkhoảng 15.144 tỉ đồng.

VNA sẽ tổ chức đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, thời gian trong 3tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa công ty mẹ - VNA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

VNA kiến nghị Bộ GTVT thông qua bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và trình Thủ tướngChính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng phê duyệt bộ tiêu chí này.

VNA đề xuất Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ cho phép được giữ lại toàn bộ thặng dư vốn sau khithực hiện CPH để tăng vốn điều lệ làm cơ sở bổ sung nguồn vốn mua máy bay.

Để giữ thương hiệu, VNA còn đề nghị giữ lại tên Tổng công ty hàng không Việt Nam và tên viết tắtVietnam Airlines.