Vietcombank dự kiến tăng vốn lên 39.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã VCB) cho biết dự kiến tăng vốn thêm 13.000 tỷ đồng, từ mức 26.650 tỷ đồng lên 39.575 tỷ đồng.

Theo tờ trình phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày mai (15/4), Vietcombank dự kiến sẽ phát hành hơn 932,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 35.977 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành là 35% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm phát hành được nhận 35 cổ phần).

Sau đó, ngân hàng này sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ Vietcombank tại thời điểm chào bán để tăng tiếp vốn điều lệ lên 39.575 tỷ đồng.

Cụ thể, VCB sẽ chào bán tối đa 359,7 triệu cổ phiếu cho tối đa 10 nhà đầu tư là các tổ chức nước ngoài có tiềm lực vững mạnh về tài chính. Giá bán dự kiến sẽ theo giá thỏa thuận giữa Vietcombank và nhà đầu tư. Số cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Dự kiến quá trình tăng vốn điều lệ sẽ hoàn tất trong năm nay.

Hiện tại, Muzuho Bank, cổ đông chiến lược nước ngoài của Vietcombank, đang nắm 15% cổ phần. Sau khi hoàn tất kế hoạch tăng vốn, dự kiến Muzuho sẽ mua thêm cổ phần để duy trì tỷ lệ này và/hoặc tăng thêm.

Về kế hoạch dùng vốn tăng thêm, Vietcombank cho biết sẽ đầu tư 1000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, mở rộng mạng lưới hoạt động. Đầu tư 500 tỷ đồng thành lập một số công ty con, tăng vốn góp vào một số đơn vị hiện có và tìm kiếm cơ hội tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư.

Vietcombank cũng sẽ dành 11.430 tỷ đồng mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác. Ngoài ra, việc tăng vốn cũng nhằm chuẩn bị cho khả năng M&A khi điều kiện cho phép.

Năm 2016, Vietcombank dự kiến đạt tổng tài sản 765.438 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2015. Dư nợ cho vay đạt 452.967 tỷ đồng, tăng 17%, tiền gửi của khách hàng đạt 578.458 tỷ đồng, tăng 15%.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với mức lợi nhuận đạt được năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%. Tỷ lệ cổ tức tối đa 10%.

Trường Văn