VIC phát hành thành công 185 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Công ty cổ phần Vincom - mã VIC đã có kế hoạch sẽ phát hành từ 150 đến 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế trong năm 2012.

Ngày 27/3, công ty đã phát hành thành công đợt đầu tiên trị giá 185 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng USD với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ.

Trái phiếu này cũng được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.

Vincom cho biết, giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 112.200 đồng/cổ phiếu. Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện từ ngày thứ 41 kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Đây là lần thứ hai Vincom thành công trong việc huy động vốn trên thị trường quốc tế thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi.

Lần đầu tiên Vincom thành công trong hoạt động này là vào tháng 12/2009, khi đó, công ty đã huy động được 100 triệu USD và đến tháng 6 năm 2011, 99,9% số trái phiếu của đợt phát hành này đã được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty.

Chốt phiên ngày 28/3, giá cổ phiếu VIC là 97.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn DVT/VIC