VHG chào bán cổ phiếu tỷ lệ 1:1 và 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam VHG vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Về mảng kinh doanh bất động sản, Công ty dự kiến thành lập công ty cổ phần mới từ việc góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất lô đất số 09 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với diện tích 2.926 m2. Sau khi thành lập xong pháp nhân mới, Công ty sẽ thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần cho đối tác với giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo lộ trình tiến tới chỉ còn nắm giữ từ 23% - 35%.

Giao và ủy quyền cho HĐQT đàm phán thực hiện hợp tác đầu tư phát triển dự án D'evelyn Beach với đối tác, trên cơ sở lô đất 5,3 ha trị giá không thấp hơn 300 tỷ đồng. Việc thực hiện thoái vốn dần cho đối tác, tiến tới chỉ nắm giữ 20% - 35%.

Về mảng sản xuất chế biến cao su, Đại hội quyết định giai đoạn 1 mua và sở hữu cổ phần Công ty về sản xuất Cao su có hiệu quả tốt để trở thành công ty liên kết từ 20% - 35%; thực hiện mua và tiến tới sở hữu chi phối 2 công ty đang có diện tích trồng và thu hoạch cao su tự nhiên.

Ngoài ra, Đại hội thông qua chiến lược xây dựng 2 nhà máy chế biến và sản xuất sâu mủ Cao su tại khu vực Tây Nguyên và Quảng Nam theo hướng liên doanh liên kết, trong đó VHG sở hữu chi phối từ 51% - 65%.

Về việc chọn đối tác chiến lược nước ngoài, Đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xúc tiến tìm kiếm đàm phán với đối tác nước ngoài sở hữu 20% cổ phần của công ty đồng thời nghiên cứu phương án để đối tác có thể đảm bảo sở hữu được tỷ lệ nêu trên.

Về phương án phát hành cổ phiếu, công ty dự kiến phát hành 75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương  giá trị 750 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý I va quý II/2015.

Về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, công ty dự kiến phát hành 300.000 trái phiếu, giá phát hành 1 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi không có đảm bảo, lãi suất không quá 11%/năm.

Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chiến lược, kỳ hạn trái phiếu từ 2 - 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong quý I - quý II/2015. Trái phiếu hạn chế chuyển đổi trong 1 năm.

Mục đích sử dụng vốn phát hành

Nguồn DVO