Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa Sacombank và Southern Bank là 1:0,75

Cổ đông cũ của Sacombank sẽ được nhận bổ sung thêm 0,387 cổ phiếu của Sacombank, bao gồm: cổ phiếu nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu PNB (0.087 cp), trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận 2013 (0.080 cp), trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế 2014 (0.120 cp), thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0.0875 cp) và thặng dư vốn cổ phần (0.0125 cp).

Ngân hàng sáp nhập (NHSN) dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 18.852 tỷ đồng, bao gồm vốn điều lệ hiện tại của hai ngân hàng và hơn 2.427 tỷ đồng tăng thêm từ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu.

Theo lộ trình, thủ tục sáp nhập sẽ hoàn tất vào quý 3/2015. Các hoạt động lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu STB, sắp xếp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và nhân sự điều hành sẽ thực hiện vào quý 4/2015.

Nhân sự cao cấp của NHSN sẽ giữ nguyên theo cơ cấu hiện tại của Sacombank. Sau khi sáp nhập, nếu NHSN có nhu cầu sẽ tổ chức bầu cử thêm thành viên căn cứ vào tỷ lệ sở hữu (đối với thành viên HĐQT), quy định của pháp luật và điều lệ. Riêng, Tổng Giám đốc NHSN sẽ là Tổng Giám đốc của Sacombank hiện nay.