TIG đề xuất phát hành 41,5 triệu cổ phiếu, tăng vốn gấp 2,6 lần

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long TIG thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 5/4 tới đây.

Căn cứ vào nội dung tờ trình, HĐQT trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành 41,5 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ gấp 2,6 lần.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành thêm 26,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Giá phát hành HĐQT đề xuất là 10.000 đồng/cổ phần.

Phát hành 2,65 triệu cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10%.

Chào bán 12,35 triệu cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được Công ty về vốn.

Giá chào bán thỏa thuận giữa TIG và nhà đầu tư trên cơ sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mệnh giá. Tuy nhiên, HĐQT đề xuất mức giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian chào bán dự kiến sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 388,5 tỷ đồng được sử dụng đầu tư vào các dự án bất động sản, thực hiện các thương vụ M&A, đầu tư vào các công ty phân phối hàng tiêu dùng, phát triển quỹ đất cũng như bổ sung vốn lưu động.

Ngoài ra, HĐQT cũng đề xuất phương án chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu năm 2014, tỷ lệ thực hiện 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được hưởng 1 cổ phần mới).

Theo lý giải, trong năm 2014, TIG đã phát hành tăng vốn điều lệ từ 165 tỷ đồng lên 265 tỷ đồng bằng cách phát hành riêng lẻ và thành công. Tuy nhiên, Công ty chưa tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4% trên vốn điều lệ 165 tỷ đồng như Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua do nguồn lợi nhuận chưa phân phối chi trả không đủ. Vì thế, mức cổ tức 10% là gộp với cả đợt trước.

Năm 2014, công ty mẹ đạt doanh thu 159 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 23,4 tỷ đồng.

Năm 2015, công ty mẹ đặt kế hoạch doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 135 tỷ đồng dựa trên giả định phát hành thành công vốn lên 680 tỷ đồng trong đầu quý III/2015.

Nguồn DVO