Techcombank: Không chia cổ tức 2014, phát sinh vấn đề trái phiếu chuyển đổi

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 sắp tới tổ chức vào ngày 18/04, Techcombank sẽ trình cổ đông thông qua việc duy trì khoản lợi nhuận còn lại có thể phân phối của Ngân hàng hơn 1.340 tỷ đồng dưới hình thức lợi nhuận không chia để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Được biết, trong năm 2014, Techcombank đạt tổng tài sản 175.902 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013. Tổng huy động và dư nợ khách hàng tăng lần lượt 9,8% và 14,3%, đạt 131.690 tỷ và 80.308 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 của toàn Ngân hàng đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 61% so với năm trước đó và vượt 20% kế hoạch năm.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015, Techcombank sẽ trình cổ đông chỉ tiêu tổng tài sản 190.003 tỷ đồng, tăng trưởng 7,4%. Huy động vốn (bao gồm trái phiếu chuyển đổi) của Ngân hàng dự kiến tăng 2,4% lên 140.980 tỷ đồng, dư nợ tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp của Vinashin và VAMC) tăng 11% lên 108.784 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 3%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2015 dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm trước.

Ngoài ra, Techcombank cũng sẽ trình cổ đông phương án xử lý trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, Ngân hàng đã phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi vào tháng 12/2010 có kỳ hạn 10 năm. Trái phiếu được phép chuyển đổi thành cổ phần của Techcombank với giá chuyển đổi ban đầu 17.188 đồng/cp và việc chuyển đổi sẽ diễn ra vào năm 2016.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh của Techcombank là có khoảng 97% tổng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi hiện nay được sở hữu bởi các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng. Nếu Techcombank thực hiện việc chuyển đổi thì các cổ đông nắm giữ phần lớn trái phiếu chuyển đổi sẽ không chuyển đổi được hết do bị vướng các quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần trong khi đã có cam kết chuyển đổi. Các cổ đông này cũng khó chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi do mình sở hữu do đã có cam kết chuyển đổi không hủy ngang với Techcombank.

Do phát sinh vấn đề này nên HĐQT Techcombank trình hai phương án gia hạn thời hạn chuyển đổi và phát hành trái phiếu vốn cấp 2 mới kèm theo chứng quyền để hoán đổi lấy trái phiếu chuyển đổi. Theo phương án phát hành trái phiếu vốn cấp 2 mới, Techcombank sẽ phát hành tối đa 30 triệu trái phiếu kèm chứng quyền với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi theo tỷ lệ 1:1. Trái phiếu chuyển đổi sau khi được hoán đổi sẽ tự động hủy và không được phát hành hay bán lại.

Nguồn Vietstock