SSI sẽ phát hành trái phiếu thành nhiều đợt, tối đa 1.500 tỷ đồng

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (mã SSI) đã thông qua việc phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi.

Khác với các trái phiếu không đảm bảo của chứng khoán Vietcombank, chứng khoán Tân Việt hay sắp tới đây là Quản lý đầu tư Trí Việt, trái phiếu của SSI có thể có đảm bảo hoặc không có đảm bảo.

Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá trái phiếu là 500 triệu đồng, tổng khối lượng phát hành tối đa là 1.500 tỷ đồng.

Trái phiếu sẽ được chia thành nhiều đợt phát hành nhưng tối đa không quá 12 tháng, với kỳ hạn từ 1 đến 3 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu tại mỗi đợt phát hành. Lãi suất sẽ được giao cho HĐQT căn cứ lãi suất thị trường quyết định. Kỳ tính lãi 6 tháng/lần hoặc 1 năm/lần.

Về việc mua lại, Công ty có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn.
 
Vốn thu được nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, mở rộng mạng lưới và nâng cao hệ thống môi giới giao dịch, hệ thống công nghệ thông tin.

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua việc thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20% và tạm ứng cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10%. Với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 353.794.942, SSI sẽ phát hành thêm tổng cộng 106.138.482 cổ phiếu.

Công ty chưa nêu thời gian phát hành cụ thể mà ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Giá cổ phiếu SSI đã giảm sâu trong những phiên gần đây, đặc biệt là phiên 2 quỹ ETF ngoại tiến hành cơ cấu danh mục do áp lực bán ra của nhà đầu tư. Đóng cửa phiên ngày 23/12/2014, giá cổ phiếu SSI chỉ còn 27.000 đồng.

Nguồn DVO/HSX