English
Thứ Bảy | 24/11/2012 07:35
Sáp nhập, lối thoát cho ngân hàng yếu kém
Việc sáp nhập các ngân hàng đang bắt đầu sôi động từ nay đến cuối năm.
Trong đợt thanh tra toàn diện hơn 30 ngân hàng vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết nhiều ngân hàng báo cáo có lãi nhưng thực tế bị lỗ, giảm vốn điều lệ, thậm chí không còn vốn điều lệ sau khi buộc các ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu hoặc xử lý các khoản nợ liên quan đến vàng.
Điều này đã khiến nhiều ngân hàng bộc lộ những yếu kém, mất thanh khoản, không có khả năng “gánh” hết nợ. Theo đó, việc rốt ráo thực hiện tái cơ cấu hoặc sáp nhập các ngân hàng đến hết năm 2012 đang được xem là lối thoát cho các ngân hàng yếu kém.
Khoảng 10 ngân hàng tái cơ cấu và sáp nhập
Theo báo cáo của NHNN, những ngân hàng tên tuổi như Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank), Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) và Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) sẽ nằm trong diện tái cơ cấu từ nay đến hết năm 2012. Đây là những ngân hàng có thanh khoản yếu kém, nợ xấu lên tới chục phần trăm, cá biệt có ngân hàng nợ xấu lên tới 60%, mất cả vốn điều lệ.
Hiện nay, phương án tái cấu trúc của Western Bank và Navibank đã phần nào hé lộ sau khi Navibank tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Theo đó, kết quả kinh doanh quý II/2012 mà ngân hàng này công bố, tỷ lệ nợ xấu ngày 30/6 là 3,14%. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 91,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2011.
Tại đại hội cổ đông, các thành viên thường trực HĐQT Navibank khẳng định, Navibank sẽ sử dụng nội lực, cụ thể là nguồn lợi nhuận chưa phân phối, để tự tái cấu trúc, củng cố tài sản đảm bảo và tăng cường năng lực tài chính.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cũng khẳng định, NHNN cho phép Navibank tự tái cấu trúc bằng chính nguồn lực của mình và không cần phải sáp nhập với ngân hàng nào khác.
Tương tự, Western Bank cũng đã công bố lỗ sau khi đại hội cổ đông. Tuy nhiên, hoạt động của ngân hàng này tiềm ẩn rủi ro rất lớn do dành quá nhiều vốn vay cho các cổ đông nội bộ và công ty sân sau. Dự kiến, phương án tái cơ cấu Western Bank có thể sẽ được đưa ra tại đại hội cổ đông của ngân hàng này, dự kiến diễn ra trong tháng 11 hoặc tháng 12 tới.
Riêng ngân hàng GP.Bank và Trustbank, theo đánh giá của giới phân tích, với tình hình hiện tại, GP.Bank và Trustbank khó có khả năng tự tái cấu trúc, mà sẽ phải lựa chọn phương án hợp nhất, sáp nhập với ngân hàng khác do tỷ lệ nợ xấu cao, chưa kể thông tin chưa minh bạch.
Ngoài 4 ngân hàng trên, còn nhiều ngân hàng khác cũng đã và sẽ được sáp nhập là ngân hàng Habubank và SHB, NH DaiA Bank và HDBank, Sacombank và Eximbank… Điều này cho thấy, việc sáp nhập các ngân hàng đang bắt đầu sôi động từ nay đến cuối năm.
Lối thoát cho ngân hàng yếu kém
Theo ông Phạm Mạnh Thường - Phó Tổng Giám đốc Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC - Bộ Tài chính), so với việc mua bán và sáp nhập (M&A) các lĩnh vực khác, lĩnh vực ngành ngân hàng - tài chính khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là nợ xấu quá lớn khiến lộ trình xử lý ngân hàng yếu kém diễn ra chậm so với mục tiêu đề ra của NHNN.
Do đó, xử lý nợ xấu là điều tiên quyết phải làm trước khi tiến hành các thương vụ M&A. Nếu không, khi tiến hành M&A, ngân hàng sẽ bị định giá thấp và hậu sáp nhập, nợ xấu còn nguyên trên sổ sẽ ngăn cản hoạt động của ngân hàng sáp nhập.
“Để các thương vụ sáp nhập đem lại những giá trị, cần phát huy giá trị cộng hưởng, cụ thể là con người; đồng thời cần có sự hòa hợp về văn hóa. Theo đó, con người là tài sản của doanh nghiệp và cũng là đối tượng bị tác động nhiều nhất khi M&A diễn ra” - ông Lê Hải Trà, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM nhận định.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, việc tổ chức sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh ra sao, có triển khai được các sản phẩm, dịch vụ mới hay không lại là thách thức. Sẽ rất khó khai thác một cách hiệu quả các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng bị sáp nhập nếu cứ giữ cung cách kinh doanh của ngân hàng cũ.
Nhiều ngân hàng đang tính toán lại chiến lược phù hợp để giúp cho các bên tận dụng được "sự cộng hưởng lẫn nhau" từ thế mạnh trong sản phẩm, dịch vụ, nguồn khách hàng, mạng lưới giao dịch và kênh phân phối.
Ngoài ra, việc hợp tác, sáp nhập cũng giúp cho các ngân hàng tiết giảm chi phí đầu tư và vận hành, thời gian phát triển mạng lưới... để nhanh chóng vươn tới tầm vóc, vị thế thị trường vững chắc.
Điều này đã khiến nhiều ngân hàng bộc lộ những yếu kém, mất thanh khoản, không có khả năng “gánh” hết nợ. Theo đó, việc rốt ráo thực hiện tái cơ cấu hoặc sáp nhập các ngân hàng đến hết năm 2012 đang được xem là lối thoát cho các ngân hàng yếu kém.
Khoảng 10 ngân hàng tái cơ cấu và sáp nhập
Theo báo cáo của NHNN, những ngân hàng tên tuổi như Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank), Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) và Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) sẽ nằm trong diện tái cơ cấu từ nay đến hết năm 2012. Đây là những ngân hàng có thanh khoản yếu kém, nợ xấu lên tới chục phần trăm, cá biệt có ngân hàng nợ xấu lên tới 60%, mất cả vốn điều lệ.
Hiện nay, phương án tái cấu trúc của Western Bank và Navibank đã phần nào hé lộ sau khi Navibank tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Theo đó, kết quả kinh doanh quý II/2012 mà ngân hàng này công bố, tỷ lệ nợ xấu ngày 30/6 là 3,14%. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 91,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2011.
Tại đại hội cổ đông, các thành viên thường trực HĐQT Navibank khẳng định, Navibank sẽ sử dụng nội lực, cụ thể là nguồn lợi nhuận chưa phân phối, để tự tái cấu trúc, củng cố tài sản đảm bảo và tăng cường năng lực tài chính.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cũng khẳng định, NHNN cho phép Navibank tự tái cấu trúc bằng chính nguồn lực của mình và không cần phải sáp nhập với ngân hàng nào khác.
Tương tự, Western Bank cũng đã công bố lỗ sau khi đại hội cổ đông. Tuy nhiên, hoạt động của ngân hàng này tiềm ẩn rủi ro rất lớn do dành quá nhiều vốn vay cho các cổ đông nội bộ và công ty sân sau. Dự kiến, phương án tái cơ cấu Western Bank có thể sẽ được đưa ra tại đại hội cổ đông của ngân hàng này, dự kiến diễn ra trong tháng 11 hoặc tháng 12 tới.
Riêng ngân hàng GP.Bank và Trustbank, theo đánh giá của giới phân tích, với tình hình hiện tại, GP.Bank và Trustbank khó có khả năng tự tái cấu trúc, mà sẽ phải lựa chọn phương án hợp nhất, sáp nhập với ngân hàng khác do tỷ lệ nợ xấu cao, chưa kể thông tin chưa minh bạch.
Ngoài 4 ngân hàng trên, còn nhiều ngân hàng khác cũng đã và sẽ được sáp nhập là ngân hàng Habubank và SHB, NH DaiA Bank và HDBank, Sacombank và Eximbank… Điều này cho thấy, việc sáp nhập các ngân hàng đang bắt đầu sôi động từ nay đến cuối năm.
Lối thoát cho ngân hàng yếu kém
Theo ông Phạm Mạnh Thường - Phó Tổng Giám đốc Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC - Bộ Tài chính), so với việc mua bán và sáp nhập (M&A) các lĩnh vực khác, lĩnh vực ngành ngân hàng - tài chính khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là nợ xấu quá lớn khiến lộ trình xử lý ngân hàng yếu kém diễn ra chậm so với mục tiêu đề ra của NHNN.
Do đó, xử lý nợ xấu là điều tiên quyết phải làm trước khi tiến hành các thương vụ M&A. Nếu không, khi tiến hành M&A, ngân hàng sẽ bị định giá thấp và hậu sáp nhập, nợ xấu còn nguyên trên sổ sẽ ngăn cản hoạt động của ngân hàng sáp nhập.
“Để các thương vụ sáp nhập đem lại những giá trị, cần phát huy giá trị cộng hưởng, cụ thể là con người; đồng thời cần có sự hòa hợp về văn hóa. Theo đó, con người là tài sản của doanh nghiệp và cũng là đối tượng bị tác động nhiều nhất khi M&A diễn ra” - ông Lê Hải Trà, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM nhận định.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, việc tổ chức sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh ra sao, có triển khai được các sản phẩm, dịch vụ mới hay không lại là thách thức. Sẽ rất khó khai thác một cách hiệu quả các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng bị sáp nhập nếu cứ giữ cung cách kinh doanh của ngân hàng cũ.
Nhiều ngân hàng đang tính toán lại chiến lược phù hợp để giúp cho các bên tận dụng được "sự cộng hưởng lẫn nhau" từ thế mạnh trong sản phẩm, dịch vụ, nguồn khách hàng, mạng lưới giao dịch và kênh phân phối.
Ngoài ra, việc hợp tác, sáp nhập cũng giúp cho các ngân hàng tiết giảm chi phí đầu tư và vận hành, thời gian phát triển mạng lưới... để nhanh chóng vươn tới tầm vóc, vị thế thị trường vững chắc.
Nguồn Báo Tin tức
_211426573.jpg?w=158&h=98)
