English
Thứ Năm | 11/04/2013 23:45
Sacombank dự kiến bán cổ phần cho đối tác chiến lược với giá 30.000 đồng/cổ phiếu
Sacombank dự kiến bán tối đa 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài bằng phát hành 185 triệu cổ phiếu và chuyển nhượng 100 triệu cổ phiếu quỹ.
Trong tài liệu họp cổ đông thường niên năm 2013, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, mã STB trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm 53% trong năm 2013.
Theo tài liệu này, vốn điều lệ tính đến hết 31/12/2013 của Sacombank là 10.740 tỷ đồng. Số vốn điều lệ cần tăng thêm trong năm 2013 là 5.679 tỷ đồng, nhằm mục tiêu đạt 16.418 tỷ đồng đến cuối năm 2013.
Để thực hiện mục tiêu này, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức 14% năm 2011 và phát hành cổ phiếu cho cán bộ cốt cán 3%; Chuyển nhượng 100 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành thêm cho cổ đông chiến lược nước ngoài cho đủ tỷ lệ 20% vốn điều lệ; Phát hành cổ phiếu thưởng 15% theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011
Đầu tiên, Sacombank sẽ phát hành hơn 136 triệu cổ phiếu trả cổ tức 14% và 32 triệu cổ phiếu cho cơ quan Quản trị, Điều hành và Kiểm soát. 32 triệu cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Về việc này, chiều nay, ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho Sacombank tăng vốn từ 10.740 tỷ đồng lên 12.425 tỷ đồng. Sacombank dự kiến thực hiện trong quý II.
Về việc tăng vốn thông qua cổ đông chiến lược, Sacombank dự kiến chuyển nhượng 100 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành thêm hơn 185 triệu cổ phiếu. Giá phát hành dự kiến là 30.000 đồng/cổ phiếu.
Theo tài liệu, giá chuyển nhượng được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thị trường, trên nguyên tắc thỏa thuận tốt nhất và được báo cáo tại Đại hội cổ đông lần sau.
Cuối cùng, Sacombank dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng 15% theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011. Số lượng phát hành dự kiến là 214 triệu cổ phiếu, được tiến hành dựa trên điều kiện là hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu quỹ. Điều này có nghĩa là, nếu không thực hiện được việc tìm đối tác chiến lược, việc phát hành cổ phiếu thưởng cũng bị hoãn lại.
Sacombank tính toán vốn chủ sở hữu tăng thêm 10.240 tỷ trong năm 2013, trong đó chủ yếu tăng từ chênh lệch do chuyển nhượng cổ phiếu quỹ và phát hành cho cổ đông chiến lược với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, đạt gần 5.196 tỷ đồng.
Với nguồn vốn tăng thêm này, ngân hàng dự kiến sẽ dành tới 8.060 tỷ đồng để đưa vào kinh doanh sinh lời trong năm 2013.
Nếu bán thành công cho đối tác chiến lược nước ngoài như giá dự kiến, 100 triệu cổ phiếu quỹ của Sacombank mang lại lợi suất 100% sau hơn 1 năm (Sacombank hoàn thành mua cổ phiếu quỹ vào đầu tháng 1/2012 với giá vốn theo tài liệu là 1.507 tỷ đồng, tương đương 15.070 đồng/cổ phiếu). Giá cổ phiếu STB hiện tại ở mức trên dưới 21.000 đồng/cổ phiếu.
Để tiến hành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, Sacombank cũng trình cổ đông ủy quyền cho Hội động quản trị thực hiện chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài ở mức 10% cho đến khi tìm được đối tác phù hợp. Hiện tại, Trung tâm lưu ký đang chốt tỷ lệ này tại Sacombank là 15%.
Cùng với việc tăng mạnh vốn, Sacombank cũng đặt mục tiêu năm 2013 đạt 2.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 113% so với năm 2012. Tăng trưởng huy động vốn đạt 16% và tăng trưởng tín dụng tăng 12%. Tỷ lệ cổ tức từ 9-10%.
Theo tài liệu này, vốn điều lệ tính đến hết 31/12/2013 của Sacombank là 10.740 tỷ đồng. Số vốn điều lệ cần tăng thêm trong năm 2013 là 5.679 tỷ đồng, nhằm mục tiêu đạt 16.418 tỷ đồng đến cuối năm 2013.
Để thực hiện mục tiêu này, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức 14% năm 2011 và phát hành cổ phiếu cho cán bộ cốt cán 3%; Chuyển nhượng 100 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành thêm cho cổ đông chiến lược nước ngoài cho đủ tỷ lệ 20% vốn điều lệ; Phát hành cổ phiếu thưởng 15% theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011
Đầu tiên, Sacombank sẽ phát hành hơn 136 triệu cổ phiếu trả cổ tức 14% và 32 triệu cổ phiếu cho cơ quan Quản trị, Điều hành và Kiểm soát. 32 triệu cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Về việc này, chiều nay, ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho Sacombank tăng vốn từ 10.740 tỷ đồng lên 12.425 tỷ đồng. Sacombank dự kiến thực hiện trong quý II.
Về việc tăng vốn thông qua cổ đông chiến lược, Sacombank dự kiến chuyển nhượng 100 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành thêm hơn 185 triệu cổ phiếu. Giá phát hành dự kiến là 30.000 đồng/cổ phiếu.
Theo tài liệu, giá chuyển nhượng được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thị trường, trên nguyên tắc thỏa thuận tốt nhất và được báo cáo tại Đại hội cổ đông lần sau.
Cuối cùng, Sacombank dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng 15% theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011. Số lượng phát hành dự kiến là 214 triệu cổ phiếu, được tiến hành dựa trên điều kiện là hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu quỹ. Điều này có nghĩa là, nếu không thực hiện được việc tìm đối tác chiến lược, việc phát hành cổ phiếu thưởng cũng bị hoãn lại.
Sacombank tính toán vốn chủ sở hữu tăng thêm 10.240 tỷ trong năm 2013, trong đó chủ yếu tăng từ chênh lệch do chuyển nhượng cổ phiếu quỹ và phát hành cho cổ đông chiến lược với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, đạt gần 5.196 tỷ đồng.
Với nguồn vốn tăng thêm này, ngân hàng dự kiến sẽ dành tới 8.060 tỷ đồng để đưa vào kinh doanh sinh lời trong năm 2013.
Nếu bán thành công cho đối tác chiến lược nước ngoài như giá dự kiến, 100 triệu cổ phiếu quỹ của Sacombank mang lại lợi suất 100% sau hơn 1 năm (Sacombank hoàn thành mua cổ phiếu quỹ vào đầu tháng 1/2012 với giá vốn theo tài liệu là 1.507 tỷ đồng, tương đương 15.070 đồng/cổ phiếu). Giá cổ phiếu STB hiện tại ở mức trên dưới 21.000 đồng/cổ phiếu.
Để tiến hành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, Sacombank cũng trình cổ đông ủy quyền cho Hội động quản trị thực hiện chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài ở mức 10% cho đến khi tìm được đối tác phù hợp. Hiện tại, Trung tâm lưu ký đang chốt tỷ lệ này tại Sacombank là 15%.
Cùng với việc tăng mạnh vốn, Sacombank cũng đặt mục tiêu năm 2013 đạt 2.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 113% so với năm 2012. Tăng trưởng huy động vốn đạt 16% và tăng trưởng tín dụng tăng 12%. Tỷ lệ cổ tức từ 9-10%.
Nguồn Dân Việt
_171534176.png)
_31157719.png?w=158&h=98)
