REE thông qua phát hành trái phiếu với giá chuyển đổi 22.000 đồng/CP

Chiều ngày (30/3), CTCP Cơ điện Lạnh (mã REE) tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012 để báo cáo về những vấn đề của công ty trong năm 2011 và 2012.

15h55: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của REE kết thúc. Tất cả các tờ trình của HĐQT công ty đều được thông qua.

Mặc dù có ý kiến phản đối về mức giá chuyển đổi trái phiếu, nhưng số phiếu phản đổi chiếm tỷ lệ nhỏ nên đại hội vẫn thông qua phát hành 557.846 trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược, tương đương tổng giá trị trên 557 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu cố định dự kiến là 6%/năm. Giá chuyển đổi là 22.000 đồng/cp.

Năm 2012, REE đặt chỉ tiêu doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 26,1% so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế 592 tỷ đồng, tăng 15,3%.

Một cổ đông tính toán, lợi nhuận quý I của REE đạt khoảng 300 tỷ đồng, do vậy kế hoạch 592 tỷ đồng là quá thấp. Bà Mai Thanh cho rằng, do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nên công ty cần đưa ra kế hoạch thận trọng.

Về mức chi trả cổ tức, ban đầu HĐQT đề xuất kế hoạch năm 2012 là trả cổ tức từ 0-16%. Tuy nhiên đã có nhiều ý kiến phản đối, HĐQT đã xem xét và thống nhất mức trả cổ tức năm 2012 dự kiến là 16%.

Về các lĩnh vực đầu tư của REE, bà Mai Thanh cho biết, công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực điện, nước, cơ sở hạ tầng. Về điện, bà Thanh cho rằng, việc điều hành giá điện đang theo xu hướng thị trường nên lĩnh vực đầu tư này sẽ khả quan.

15h: HĐQT của REE xác định giá chuyển đổi trái phiếu dự kiến là 22.000/cổ phiếu. Tuy nhiên, quỹ đầu tư Group One của Mỹ, hiện là cổ đông của REE cho rằng cần thảo luận thêm về mức giá chuyển đổi này.

Quỹ này tính toán, giá chuyển đổi trái phiếu dự kiến phải là 27.113 đồng/cổ phiếu. Nếu thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá 22.000 đồng/cổ phiếu thì lợi ích của nhà đầu tư hiện hữu sẽ bị chuyển sang nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh đó, về vấn đề REE thoái vốn tại Sacombank, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, vào thời điểm REE thoái vốn (3,92% vốn Sacombank), giá cổ phiếu Sacombank trên sàn chỉ khoảng 12.000 đồng/cổ phiếu nên REE đồng ý bán cho đối tác với giá 16.500 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/3, giá cổ phiếu STB là 23.400 đồng/CP.

"REE đã không đánh giá được việc cổ phiếu STB tăng giá", bà Thanh nói.

14h30: HĐQT trình cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu cho cổ đông chiến lược. Theo đó phát hành 557.846 trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị trên 557 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu cố định dự kiến là 6%/năm.

Giá chuyển đổi thành cổ phiếu được đề nghị giao cho HĐQT xác định, nhưng không thấp hơn thị giá công ty tại thời điểm phát hành.

Năm 2012, REE đặt chỉ tiêu doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 26,1% so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế 592 tỷ đồng, tăng 15,3%. Trong đó, đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận năm 2012 đến từ hoạt động đầu tư chiến lược với 272 tỷ đồng và cho thuê văn phòng với 195 tỷ đồng.

Năm 2011, REE đã đầu tư vào ngành điện khoảng 220 tỷ đồng, đầu tư vào các dự án bất động sản khoảng 340 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực quản lý và cho thuê bất động sản, công ty cũng đã duy trì được số lượng khách thuê và tăng diện tích cho thuê, tỷ lệ lắp đầy tại các tòa nhà của REE đạt khoảng 95%.

Tháng 9/2011, REE đã đưa tòa nhà văn phòng REE Tower vào hoạt động với diện tích cho thuê là 18.910 m2, đến nay tòa nhà đã lắp đầy hơn 60% diện tích.

Nguồn DVT