QCG sẽ phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu để trả nợ và gọi thêm vốn đầu tư

Sáng ngày 01/06/2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của CTCP Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG) đã diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. Theo đó, tất cả nội dung trình tại Đại hội đều được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Năm 2013, QCG đạt gần 973 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế hơn 6 tỷ đồng. QCG đề nghị không trích lập dự phòng, các quỹ, dùng khoản lợi nhuận sau thuế này để bù lỗ cho các năm trước.

Năm 2014, QCG trình kế hoạch doanh thu 1.500 tỷ đồng, tăng 54% và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, tăng 700% so với thực hiện năm 2013.

Năm nay QCG trình ĐHCĐ kế hoạch tăng vốn điều lệ từ hơn 1.300 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng. Công ty cho biết biết, hiện công ty đang nợ các đối tác và cá nhân khoảng trên 1.000 tỷ đồng và 136,5 tỷ đồng chưa chuyển đổi trái phiếu.

Tới đây công ty tiếp tục cần vốn đối ứng tỷ lệ 30% thực hiện cho việc đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng dự án Phước Kiển (quan trọng nhất); triển khai xây dựng dự án Bến Vân Đồn; vốn đối ứng xây dựng 2 dự án thủy điện.

Đồng thời việc tăng vốn nhằm giảm nợ vay và áp lực lãi vay, cũng như tài sản của công ty gia tăng, triển khai tốt các dự án QCG đang sở hữu.

QCG sẽ phát hành cổ phiếu chuyển đổi cho Vinacapital giá 8.000 đồng/CP; mệnh giá chuyển đổi cho các cá nhân công ty đang nợ và phát hành cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/CP.

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán và chuyển đổi đổi dự kiến 150 triệu cổ phiếu.

Được biết, tổng mức đầu tư dự án Phước Kiển là 7.300 tỷ đồng. QCG sẽ tìm đối tác có năng lực liên doanh, vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu không chuyển đổi có thời 3-5 năm với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng – 2.000 tỷ đồng để đầu tư hoàn tất việc đền bù và triển khai xây dựng hạ tầng đẩy nhanh tiến độ cho ra sản phẩm tạo nguồn thu dự kiến vào quý II/2015.

Bà Loan cho biết, việc huy động vốn cho QCG là khá khả quan do có nhiều đối tác quan tâm.
Cổ đông hỏi chủ tọa đoàn trả lời
Block B dự án Giai Việt bán cho đối tác giá bao nhiêu? Block B dự án Giai Việt bán với giá 17,3 triệu đồng/m2, giao nhà trễ so với dự kiến 6 tháng do phía đối tác giao tiền chậm nên phát sinh chi phí nhân công, vật liệu, lãi vay, và các liên quan đến dự án Lê Thánh Tôn qua đó làm giảm lợi nhuận.

Dự kiến lãi dự án Lê Thánh Tôn như thế nào? Căn hộ ở dự án Lê Thánh Tôn QCG chưa bán nên chưa xác định, còn phần văn phòng QCG dự kiến lãi khoảng 10-15% tùy theo mức độ tăng của vật tư (do ảnh hưởng quy định tải trọng) và nhân công.
Kế hoạch phát triển dự án Phước Kiển? Tổng đầu tư năm 2007 là 5.700 tỷ đồng đến nay phát sinh thành 7.300 tỷ đồng do dự án rộng hơn, giá cát san lấp tăng (đến 40%), đầu tư cao cấp....Hiện QCG đã đền bù được hơn 80%.

Tỷ lệ cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ hơn 1.300 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng? Số lượng CP phát hành cho cổ đông hiện hữu cụ thể là chưa có. QCG đang thương lượng với các đối tác và cá nhân cho vay chấp nhận chuyển nợ thành CP với giá 10.000 đồng/CP (Các đối tác cho vay không tính lãi). QCG không nhất thiết phát hành đến 1.000 tỷ đồng CP cho các đối tác và cá nhân mà QCG đang nợ. Nếu cổ đông hiện hữu muốn mua CP nhiều hơn, QCG sẽ thương lượng với các cá nhân này để giảm số CP phát hành cho họ, tăng số lượng CP phát hành cho CĐHH.

Bà Loan thẳng thắn: Tôi nghĩ rằng các cổ đông ở đây không dám đồng hành với QCG ngay từ bây giờ - dám bỏ tiền vào QCG với giá CP là 10.000 đồng/CP.

Nhu cầu vốn để hoàn thiện Chung cư Quốc Cường 2 – 6B? Nhu cầu vốn để hoàn thiện khoảng 140 – 150 tỷ đồng. Hiện công ty xây dựng đang làm. Và QCG đang làm hồ sơ để xin vay theo gói 30.000 tỷ đồng, lãi suất 5%/năm, thời hạn 5 năm.

Về kế hoạch lợi nhuận năm 2014? Bà Loan cho biết các dự án căn hộ của QCG đang làm đến năm 2015 bắt đầu bán. QCG chỉ hạch toán các dự án đã giao nhà. Vì vậy, năm 2014, QCG hạch toán dự án Bến Vân Đồn, một phần nhà ở dự án Giai Việt, một số đất nền ở Đà Nẵng và Bình Chánh.

QCG đã cân nhắc rất nhiều về kế hoạch lợi nhuận năm nay.