PNJ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu, hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ cho biết HĐQT Công ty đã thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nội dung nghị quyết ngày 1/10/2015. Thay vào đó, PNJ công bố kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, PNJ dự kiến phát hành tối đa 500.000 trái phiếu không chuyển đổi, bao gồm 300.000 trái phiếu có tài sản đảm bảo và 200.000 trái phiếu không có tài sản đảm bảo.

Giá chào bán tương đương mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu được chia làm nhiều đợt phát hành và thực hiện hoàn tất trong năm 2015. Lãi suất trái phiếu theo thị trường tại thời điểm chào bán và giữ cố định cho đến ngày đáo hạn.

PNJ dự kiến sẽ dùng 350 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để cơ cấu các khoản vay ngắn hạn. Số còn lại được dùng để đầu tư mở mới 20 cửa hàng bán lẻ của PNJ trong năm 2016.

Trước đó, PNJ có thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 trong tháng 11 nhằm thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 982,7 tỷ đồng lên 1.179,3 tỷ đồng.

Trường Văn