English
Thứ Ba | 13/05/2014 15:23
PAN kế hoạch phát hành tăng vốn thêm 1.300 tỷ đồng
Việc huy động vốn dựa vào việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi trong năm 2014.
Tại Đại hội Cổ đông thường niên 2014, Công ty CP Xuyên Thái Bình PAN lên phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi để huy động tối đa 1.300 tỷ đồng.
Đối với phương án phát hành cổ phiếu, PAN dự kiến phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư để huy động vốn. Số lượng cố phiếu dư kiến chào bán tối đa là 43,3 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.
Đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, PAN dự kiến phát hành 1,3 triệu trái phiếu trong năm 2014 hoặc các thời điểm thích hợp do HĐQT quyết định. Lãi trái phiếu tối thiểu 3%/năm. Giá chuyển đổi không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Trái phiếu được quyền chuyển đổi ra cổ phần phổ thông không trước 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ hay trái phiếu chuyển đổi đều đã tính đến việc pha loãng giá cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và phương án phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP.
Ngoài ra, đại hội cổ đông PAN còn phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ESOP (Cổ phiếu dành cho cán bộ, công nhân viên công ty) với số lượng cổ phiếu bán ra dự kiến là 1,2 triệu cổ phiếu. Giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm năm hoặc quý gần nhất so với thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP.
Trong năm 2014, PAN dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – .NSC lên tối thiểu 51%, tối đa 65%. Quy mô đầu tư dự kiến từ 400 tỷ đồng trở lên, tùy theo tình hình phát triển của thị trường cũng như tỷ lệ chào mua thực tế tại thời điểm thực hiện chào mua.
Hiện tại, vốn điều lệ của PAN là 403,6 tỷ đồng. Năm 2013, tổng tài sản hợp nhất của công ty đạt 1.068 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 617,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 21,4 tỷ đồng. Đại hội PAN thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ chia trả cổ tức là 10% cho cổ đông.
Đối với phương án phát hành cổ phiếu, PAN dự kiến phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư để huy động vốn. Số lượng cố phiếu dư kiến chào bán tối đa là 43,3 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.
Đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, PAN dự kiến phát hành 1,3 triệu trái phiếu trong năm 2014 hoặc các thời điểm thích hợp do HĐQT quyết định. Lãi trái phiếu tối thiểu 3%/năm. Giá chuyển đổi không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Trái phiếu được quyền chuyển đổi ra cổ phần phổ thông không trước 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ hay trái phiếu chuyển đổi đều đã tính đến việc pha loãng giá cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và phương án phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP.
Ngoài ra, đại hội cổ đông PAN còn phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ESOP (Cổ phiếu dành cho cán bộ, công nhân viên công ty) với số lượng cổ phiếu bán ra dự kiến là 1,2 triệu cổ phiếu. Giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm năm hoặc quý gần nhất so với thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP.
Trong năm 2014, PAN dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – .NSC lên tối thiểu 51%, tối đa 65%. Quy mô đầu tư dự kiến từ 400 tỷ đồng trở lên, tùy theo tình hình phát triển của thị trường cũng như tỷ lệ chào mua thực tế tại thời điểm thực hiện chào mua.
Hiện tại, vốn điều lệ của PAN là 403,6 tỷ đồng. Năm 2013, tổng tài sản hợp nhất của công ty đạt 1.068 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 617,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 21,4 tỷ đồng. Đại hội PAN thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ chia trả cổ tức là 10% cho cổ đông.
Nguồn Theo DVO
