Ocean Group phát hành 980 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 9%/năm

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - mã OGC) thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2014.

Theo văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, OGC dự kiến phát hành 980 trái phiếu bằng VNĐ. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, thời gian phát hành là 1/4/2014, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Trái phiếu dự kiến được chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư với giá chào bán là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Lãi suất áp dụng cho 12 tháng đầu tiên, tương ứng với kỳ tính lãi thứ nhất của trái phiếu là 9%/năm. Lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ, trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại hội sở chính của 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank tại mỗi ngày xác định lãi suất của từng kỳ trả lãi cộng biên độ 2%/năm. Trái phiếu được trả lãi 12 tháng một lần.

Trong số 980 tỷ đồng thu được từ trái phiếu, 250 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn đầu tư và Dự án tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại Lega Fashion House TP.HCM, 250 tỷ đồng vào Dự án khu phức hợp Trung tâm thương mại - văn phòng và khu căn hộ Gia Định Plaza TP.HCM. 480 tỷ đồng còn lại sẽ được OGC dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của mình.

Theo kế hoạch OGC sẽ dùng dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn Đại Dương và nguồn thu từ 2 dự án nói trên khi đi vào hoạt động và các nguồn vốn hợp pháp khác để trả lãi trái phiếu hàng năm và tiền gốc trái phiếu khi đáo hạn.

Năm 2013, doanh thu thuần hợp nhất của OGC đạt 2.580,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 290,6 tỷ đồng.

Tính tới 26/8/2013, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ đã góp của các cổ đông OGC là 3.000 tỷ đồng. Sáu cổ đông sáng lập OGC là Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Bảo Minh (tỷ lệ 3,2%), Công ty CP Bảo Linh (3,08%), Công ty TNHH VNT (11,09%), Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNECO Hà Nội (4,83%), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà (2,42%) và ông Hà Văn Thắm với 1,11%.

Nguồn Dân Việt