Masan Consumer Holdings huy động thành công 2.100 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 8/12/2015, Công ty Masan Consumer Holdings (MCH), công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan vừa công bố rằng Công ty đã huy động được 2.100 tỷ đồng từ một giao dịch trái phiếu mang tính bước ngoặt.

Trái phiếu được bảo lãnh bởi tổ chức Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). MCH là một đơn vị của Tập đoàn Masan quản lý các công ty hàng tiêu dùng, trong đó Công ty sở hữu 77,4% cổ phần của Công ty Hàng tiêu dùng Masan.

Đây là một giao dịch trái phiếu kỳ hạn 10 năm rất hiếm khi được phát hành bởi một công ty ngoài quốc doanh Việt Nam. Với tổng giá trị huy động 2.100 tỷ đồng và lãi suất cố định 8% một năm cho toàn bộ kỳ hạn trái phiếu, giao dịch này trở thành đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm lớn nhất với lãi suất thấp nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Điểu đó thể hiện cam kết dài hạn của MCH đối với các công ty hàng tiêu dùng và nền tảng hoạt động kinh doanh vững mạnh của Công ty.

Giao dịch này cũng đã giới thiệu một loại tài sản hạn mới có kỳ hạn dài hơn vào thị trường, biến nó thành một công cụ đầu tư hấp dẫn giúp các công ty bảo hiểm đa dạng hóa tài sản khi nắm giữ các trái phiếu phi chính phủ. Đợt phát hành này đã được các công ty tài chính đăng ký mua toàn bộ, chủ yếu là các công ty bảo hiểm toàn cầu có hoạt động ở Việt Nam.

Đây là trái phiếu đầu tiên tại Việt Nam được bảo lãnh bởi CGIF, một quỹ đa phương với các thành viên đóng góp gồm chính phủ của các nước ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như ADB. Là thành phần chính trong Sáng kiến Thị trường Trái phiếu Châu Á của các chính phủ này, CGIF cam kết huy động tiền tiết kiệm ở châu Á để phát triển thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của ASEAN và hỗ trợ các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc dự án mạnh của ASEAN.

Ông Kiyoshi Nishimura, Giám đốc Điều hành của CGIF, cho biết, “Đây là giao dịch đầu tiên của CGIF tại Việt Nam. Nó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ trong khu vực ASEAN+3 thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu quốc gia. Trong bối cảnh đó, chúng tôi rất vui mừng hợp tác với Masan Consumer Holdings, công ty đã xây dựng các doanh nghiệp hàng tiêu dùng thành công ở Việt Nam bằng cách kết hợp các phương pháp quản lý quốc tế tốt nhất với khả năng thực thi vượt trội tại địa phương.”

Mục đích sử dụng khoản tiền thu được từ trái phiếu sẽ bao gồm các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp hàng tiêu dùng. Ngân hàng Standard Chartered đóng vai trò là Ngân hàng đầu mối và Ngân hàng Societe Generale Corporate and Investment đóng vai trò tư vấn quốc tế. Công ty chứng khoán Techcombank đóng vai trò là đại lý thanh toán chuyển nhượng.

LIÊN HỆ:
(Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích)
S.Venkatesh / Tanveer Gill
T: +848 6256 3862
E: venkatesh@msn.masangroup.com

(Dành cho truyền thông)
Van Nguyen
T: +848 6256 3862
E: van.nguyen@msn.masangroup.com

Nguồn DVO