Kinh Bắc chào bán riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu và 120 triệu cổ phiếu

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) trình cổ đông để lấy ý kiến về kế hoạch huy động vốn thông qua chào bán riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và 120 triệu cổ phiếu.

Đối với trái phiếu, mệnh giá là 1 tỷ đồng, tương ứng 1.200 trái phiếu. Kỳ hạn phát hành là 3-5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất không quá 12%/năm.

Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi do Hội đồng quản trị xác định song không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.

Thời hạn chuyển đổi không sớm hơn 30 ngày sau khi phát hành và không muộn hơn 10 ngày trước ngày đáo hạn.

Giá phát hành, thời hạn chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, giá chuyển đổi do Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định.

Đồng thời, Kinh Bắc cũng sẽ chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet.

Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại; Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính; Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án khu công nghiệp, khu đô thị tiềm năng; Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

Đầu năm nay, Kinh Bắc đã chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu để cấn trừ công nợ.

Cổ phiếu KBC đang được giao dịch ở mức giá cao nhất kể từ tháng 6/2011. KBC bắt đầu tăng mạnh từ cuối tháng 8/2014 sau thông tin LG sẽ thuê thêm đất tại Khu công nghiệp Tràng Duệ để mở rộng đầu tư. Từ mức giá gần 11.000 đồng/cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch buổi sáng 2/10/2014, KBC đạt 16.900 đồng/cổ phiếu.

Nguồn Theo DVO