IPO HAWATER: Đấu giá 18,8 triệu cổ phần, chiếm 33% vốn

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo việc chào bán đấu giá cổ phần lần đầu tiên ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội (Hawater).

Khối lượng cổ phần chào bán đấu giá công khai lần này hơn 18,8 triệu cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ dự kiến (568 tỷ đồng).

Phiên IPO sẽ thực hiện vào ngày 20/3/2015 tại HNX, với giá khởi điểm là 10.000 đồng.

Được biết, công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội (Hawater) được thành lập năm 1996, hiện đang là đơn vị thành viên của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

Ngoài ra, công ty còn có 4 đơn vị trực thuộc bao gồm: Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Gia Lâm, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh, Xí nghiệp xây lắp và xí nghiệp tư vấn khảo sát thiết kế.

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất và cung cấp nước sạch cho người tiêu dùng cá nhân và tổ chức trên khu vực quận Long Biên, huyện Gia Lâm, huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn, huyện Mê Linh; hoạt động tư vấn khảo sát thiết kế, thi công xây lắp các công trình cấp nước,…

Nguồn nước sạch được cung cấp thường xuyên và tương đối ổn định, chủ yếu từ công ty mẹ chiếm 70% và nguồn khai thác tự nhiên chiếm 30%.

Vốn điều lệ của Hawater dự kiến sau cổ phần hóa là 568 tỷ đồng, tương ứng với 56,8 triệu cổ phần. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 36,9 triệu cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ, theo đó sẽ bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên với hơn 1 triệu cổ phần, chiếm 1,86% và còn lại là cổ phần bán đấu giá công khai ra công chúng lần đầu (chiếm tỷ lệ 33,14% vốn).

Công ty hiện đang chiếm lĩnh toàn bộ thị phần tại khu vực phía Bắc Hà Nội về cung cấp nước sạch. Dự kiến ngành nước sạch vẫn sẽ được mở rộng thời gian tới trên địa bàn với 2/3 dân số Hà Nội thiếu nước sạch, gần 15% chưa sử dụng nước hợp vệ sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa do công trình cấp nước còn hạn chế.

Chính vì vậy, tiềm năng khai thác nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng lớn, tạo dư địa cho các công ty nước sạch hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội và nước sạch số 2 cũng không nằm ngoại lệ.

Công ty có lợi thế nổi trội về tài sản là bất động sản, cùng với 10 lô đất được chuyển sang công ty cổ phần, tổng diện tích hơn 74,3 nghìn m2.

Trong đó, có nhiều lô đất được giao và miễn tiền thuê đất theo Nghị định Chính phủ, đặc biệt là trụ sở chính tại Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Tp. Hà Nội, với tổng diện tích hơn 8 nghìn m2. Hiện tại, các khu đất trên không có tranh chấp, kiện tụng và cũng không dùng làm tài sản thế chấp vay vốn.

Từ khi thành lập cho tới nay, năm 2013 tổng doanh thu của Hawater đạt gần 187,4 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm trước và lãi sau thuế đạt 389 triệu đồng, chỉ bằng 1/8 so với năm 2012. Dự kiến năm 2014, tổng doanh thu tăng lên 262,8 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn từ 2011 đến 2014 của Hawater

Dự kiến từ năm 2015–2017, công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông từ 0,39-0,42%/năm. Tổng doanh thu tăng từ 281 – 331 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt từ 4,42 đến 4,76 tỷ đồng.

Nguồn DVO