IPO Hanoi Toserco: Lượng đặt mua gấp hơn 4 lần lượng cổ phần chào bán

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố kết quả đăng ký mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Hanoi Toserco).

Tổng cộng 18 nhà đầu tư đăng ký mua 84,38 triệu cổ phần, tương ứng gấp 4 lần lượng cổ phần chào bán. Trong đó, 3 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua 42,26 triệu cổ phiếu và 15 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 42,13 triệu cổ phiếu.

Lượng cổ phần đem đấu giá là 20.679.800 cổ phiếu, tương ứng 27,65% vốn điều lệ sau cổ phần hóa. Giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30' ngày 31/3/2015.

Theo báo cáo giới thiệu cơ hội đầu tư Hanoi Toserco của chứng khoán Bảo Việt (BVS), mặc dù có nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định hàng năm nhưng đây không phải là lợi thế lớn nhất của Hanoi Toserco.

Cơ hội đầu tư vào Hanoi Toserco hấp dẫn ở chỗ Công ty này sở hữu nhiều tài sản có giá trị như khoản tiền mặt 42 tỷ, tiền gửi ngân hàng 422 tỷ, sở hữu 30% khách sạn Hà Nội và 35% khách sạn Pullman cùng với tòa nhà văn phòng tại 273 Kim Mã.

Giá trị tài sản ròng (NAV) của Hanoi Toserco sau khi đánh giá lại giá trị tài sản vào khoảng 34.040 đồng/cổ phần dựa trên vốn chủ hữu hiện tại, nếu dựa trên vốn điều lệ sau cổ phần hóa, giá trị của Hanoi Toserco sẽ vào khoảng 20.050 đồng/cổ  phần.

Trong phương án đánh giá lại, BVSC mới đánh giá lại 2 khoản đầu tư là 30% khách sạn Hà Nội và 35% khách sạn Pullman. Phần đánh giá lại tòa nhà văn phòng tại 273 Kim Mã, BVSC chưa đưa vào kết quả định giá do nguồn thông tin tiếp cận còn hạn chế mặc dù giá trị sổ sách của tài sản này trên báo cáo tài chính của Hanoi Toserco tương đối nhỏ. (BVSC tính riêng giá trị đất tại cao ốc văn phòng 273 Kim Mã ước tính vào khoảng 453,7 tỷ đồng cho diện tích đất 1.852 m2).

Nguồn DVO