IPO Hafasco: Lượng đặt mua cao gấp gần 11 lần lượng đặt bán

Vào lúc 8h30 ngày 9/1, Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội (Hafasco) sẽ tổ chức đấu giá tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) với tổng khối lượng cổ phần đăng ký đặt mua là 23.505.800 cổ phần, gấp 11 lần so với lượng đặt bán đấu giá (2.199.000 cổ phần).

Trong số 46 nhà đầu tư đăng ký mua có 6 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua 13.194.000 cổ phần và 40 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 10.311.800 cổ phần.

Giá khởi điểm của lượng cổ phần được đấu giá sắp tới là 11.300 đồng/cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, vốn điều lệ của Hafasco là 100 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ vốn Nhà nước dự kiến do Tổng Công ty Thương mại Hà Nội làm đại diện quản lý chiếm 49% vốn điều lệ; vốn cổ phần bán đấu giá chiếm 43% vốn và cổ phần ưu đãi chiếm 8% vốn.

Cũng ngay sau khi IPO hoàn tất, Hafasco sẽ tiếp tục bán cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam với 2.100.000 cổ phần, chiếm 21% vốn điều lệ. Số cổ phần này không được chuyển nhượng trong vòng 5 năm.

Motor N.A Việt Nam buộc phải đặt cọc 10% giá trị cổ phần được mua tính theo giá khởi điểm.

Hafasco là doanh nghiệp nhà nước - đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Hà Nội HAPRO, được thành lập vào năm 1960. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là sản xuất sản phẩm may mặc, kinh doanh thương mại – dịch vụ nội địa và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu,...

Từ năm 2011 đến năm 2013, doanh thu của Hafasco dao động từ 193,5 tỷ đồng đến hơn 208 tỷ đồng, cao nhất vào năm 2011 với hơn 208 tỷ đồng. Lãi sau thuế cao nhất vào năm 2013, gần 10,5 tỷ đồng.

Quý 2 năm 2014, Công ty lãi sau thuế hơn 2 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2013. Năm 2014, Hafasco ước doanh thu đạt 185 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 8 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 9/1/2015, một đơn vị thành viên khác của Hapro sẽ IPO là Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hà Nội (Hanoi Food), đấu giá 3,5 triệu cổ phần ra công chúng.

Nguồn DVO