IPO Đầu tư phát triển Thủ Thiêm bán được 100% cổ phần

Sáng nay (1/12/2014), Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) đã đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHNN MTV Đầu tư Phát triển Thủ Thiêm.

14 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá với tổng khối lượng đặt mua là 4.746.700 cổ phần, gấp hơn 2 lần lượng cổ phần chào bán là 2.351.900.

Trong đó, khối lượng đặt thầu cao nhất bằng toàn bộ lượng cổ phần đấu giá. Kết quả, toàn bộ lượng cổ phần IPO được bán hết cho 13 nhà đầu tư.

Giá đặt cao nhất là 13.600 đồng/cổ phần, giá trúng thầu là 11.000 đồng/cổ phần, cao hơn giá khởi điểm là 10.900 đồng/cổ phần. Giá trúng bình quân là 11.035 đồng/cổ phần. Tổng số tiền thu về từ cổ phần hóa là 25,95 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, tên công ty sau khi chuyển sang phương án công ty cổ phần là Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm (Thu Thiem REC), hoạt động trong các lĩnh vực khảo sát thiết kế công trình xây dựng; Dịch vụ xây dựng, tổng thầu xây dựng, dịch vụ đầu tư; Kinh doanh nhà, vật liệu xây dựng...

Thu Thiem REC có vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Khối lượng cổ phần IPO bằng khối lượng chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 39,2%. Cổ đông Nhà nước nắm giữ 20%, bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 96.200 cổ phần, chiếm 1,6% vốn điều lệ.

Nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm và CTCP Thanh Niên, đều đăng ký mua toàn bộ lượng cổ phần chào bán cho cổ đông chiến lược (39,2%). Giá bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất IPO.

Sau cổ phần hóa, Thu Thiem REC giữ nguyên số lao động là 54 người.

Trong 3 năm trước cổ phần hóa, doanh thu thuần của Công ty lần lượt là 91,26; 148,06 và 135,28 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế lần lượt là 6,40; 6,57 và 3,15 tỷ đồng.

Kế hoạch 3 năm sau cổ phần hóa (2015-2018), lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượng là 4,87; 6,33 và 7,55 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức lần lượt là 6,5%; 8,43% và 10,34%.

Riêng năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,74 tỷ đồng và không có phương án cổ tức.

Nguồn DVO/HSX