IPO Cảng Cam Ranh – Khánh Hòa: Đấu giá hơn 6 triệu cổ phần ngày 16/3

Vào lúc 10h ngày 16/3/2015, Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh sẽ tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu tiên ra công chúng (IPO) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký chào bán hơn 6 triệu cổ phần, chiếm 23% vốn điều lệ dự kiến.

Giá khởi điểm cho mỗi cổ phần được bán là 10.000 đồng. Phiên đấu giá mở rộng đối với tất cả các nhà đầu tư là các tổ chức kinh tế - xã hội và cá nhân trong, ngoài nước.

Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh có vốn điều lệ gần 66,3 tỷ đồng, toàn bộ vốn hiện tại do công ty mẹ là Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) nắm giữ.

Ngoài ra, công ty còn có 1 công ty con là CTCP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (CMS), với tỷ lệ vốn thực góp của Cảng Cam Ranh là 51% vốn điều lệ (6 tỷ đồng).

Doanh thu tài chính từ tỷ lệ cổ tức và lợi nhuận được chia bằng tiền mà Cảng Cam Ranh thu được từ các công ty vào năm 2014 như CMS (13%), CTCP Dịch vụ Vận Tải Ô tô Cam Ranh (16%) và CTCP Đô thị Cam Ranh (40%).

Hiện công ty có trụ sở tại 29 Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Ranh, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, với tổng diện tích sử dụng là 253.161,5 m2.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu là các dịch vụ về cảng biển (bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ khác), kinh doanh xăng dầu,…

Hình thức cổ phần hóa của Công ty là bán bớt một phần vốn Nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Phần vốn điều lệ phát hành thêm dự kiến từ việc hoán đổi nợ của 2 nhà đầu tư chiến lược là CTCP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân (nhà thầu Phú Xuân) và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MBS) thành vốn góp.

Cụ thể, nhà thầu Phú Xuân sẽ chuyển gần 35 tỷ đồng nợ tại Công ty thành vốn góp (trong đó dự kiến gần 32 tỷ đồng nợ sẽ chuyển thành vốn thông qua hình thức mua cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và hơn 3 tỷ đồng nợ còn lại sẽ chuyển thành vốn góp thông qua hình thức đấu giá). Sau đó, nhà thầu Phú Xuân sẽ sở hữu 13,22% vốn cổ phần Cảng Cam Ranh.

Riêng MBS sẽ chuyển gần 29 tỷ đồng nợ tại Công ty thành vốn góp thông qua hình thức mua cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của MBS tại Công ty sau khi chuyển nợ thành vốn góp là 10,95%.

Tổng giá trị nợ và lãi vay sẽ chuyển thành vốn góp tại Công ty dự kiến gần 64 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ công ty lên gần 265 tỷ đồng khi chuyển thành công ty cổ phần.

Trong đó, vốn Nhà nước nắm giữ chiếm 51% vốn (với gần 13,5 triệu cổ phần), cán bộ công nhân viên nắm giữ 2,98% vốn (với 787,1 nghìn cổ phần) và cổ phần còn lại bán cho các cổ đông bên ngoài hơn 46% (được chia làm hai phần bằng nhau gồm nhà đầu tư chiến lược và cổ đông nắm giữ thông qua đấu giá, với mỗi phần chiếm tỷ lệ hơn 23% vốn, ứng với hơn 6 triệu cổ phần).

Cũng trong ngày 16/3, tại HNX cũng sẽ diễn ra phiên IPO của Nhà máy VIHA, trực thuộc Công ty TNHH MTV Thống Nhất với hơn 3 triệu cổ phần và giá khởi điểm là 10.300 đồng/cổ phần.

Nguồn DVO