IJC phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu cho SeABank

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC) ngày 29/10/2014 thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2014.

IJC sẽ phát hành 400 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) để huy động vốn cho dự án Prince Town mở rộng. Thời điểm phát hành là 2014.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Kỳ trả lãi là 6 tháng/lần. Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 12,2%/năm, lãi suất các năm tiếp theo là được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm.

Lãi suất tham chiếu là trung bình lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng của BIDV Sở giao dịch 1, VietinBank chi nhánh Hà Nội, Vietcombank chi nhánh Hà Nội, Agribank Sở giao dịch.

Trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo là quyền quản lý và thu phí giao thông dự án đầu tư BOT nâng cấp và mở rộng QL 13 tỉnh Bình dương từ Km 28 đến Km 65+355 và quyền sử dụng đất thử diện tích 9.714m2 tại Phường Hòa Thru, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Gần đây, nhiều công ty có xu hướng phát hành trái phiếu để huy động vốn, nhưng so với các doanh nghiệp trước đó, lãi suất của IJC cao hơn từ 2-3%/năm.

Ngoài lãi suất, IJC sẽ phải trả các loại phí với tổng cộng 1% giá trị phát hành, tương đương 4 tỷ đồng.

Nguồn HSX