IJC bán 600 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho TPBank

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC) vừa thông qua việc phát hành 600 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu năm 2014 nhằm huy động vốn. Bên mua trái phiếu là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi có kỳ hạn 5 năm, được đảm bảo bằng tài sản.

Công ty thực hiện thế chấp quyền quản lý và thu phí giao thông dự án đầu tư BOT nâng cấp và mở rộng QL13-tỉnh Bình Dương, đoạn từ gần cầu Vĩnh Bình, huyện Thuận An đến ngã 3 đài hoa sen, Khu công nghiệp Tân Định, Bến Cát. Đồng thời, công ty thế chấp giá trị quyền sử dụng đất diện tích hơn 45 nghìn m2 tại thửa đất số 4, tờ bản đồ số 48 và thửa đất số 37, tờ bản đồ số 57, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 12,2%/năm, các kỳ tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh theo kỳ điều chỉnh lãi suất và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng lãi tham chiếu cộng biên độ 4%/năm. Kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Công ty thực hiện phát hành qua bảo lãnh và đại lý phát hành. Do đó, trong đợt phát hành trái phiếu, Công ty còn phải trả phí cho các đại lý phục vụ việc phát hành với phí quản lý tài sản đảm bảo (0,3%/vòng đời trái phiếu), phí quản lý các tài khoản (0,5%/vòng đời trái phiếu) và phí đại lý lưu ký và thanh toán (0,2%/vòng đời trái phiếu).

IJC phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu này nhằm đầu tư vào dự án Sunflower II mở rộng và tăng quy mô vốn kinh doanh. Nguồn tiền đảm bảo nghĩa vụ trả nợ là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nguồn Theo DVO