HUT trình cổ đông phát hành tối đa 350 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 20%/năm

Công ty cổ phần Tasco (mã HUT) vừa có tờ trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2012 dự kiến diễn ra ngày 18/4.

Kế hoạch đầu tư 2012 của HUT là 2.469 tỷ đồng trong khi vốn tự có của công ty là 344 tỷ đồng. Do vậy, công ty dự kiến huy động vốn bằng phát hành 35 triệu cổ phiếu phổ thông tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

Theo đó, phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa là 23,25 triệu cổ phiếu; phát hành cho cán bộ công nhân viên công ty tối đa là 1,75 triệu cổ phiếu và phát hành cho đối tác chiến lược tối đa là 10 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên công ty là cổ phiểu phổ thông chuyển nhượng tự do. Đối với cổ phiếu dành cho đối tác chiến lược có thời gian chuyển nhượng là 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Đồng thời, HĐQT công ty cũng trình đại hội phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trong quý II/ 2012.

Công ty dự kiến phát hành tối đa 350 nghìn trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng/ trái phiếu, kỳ hạn 1 năm. Lãi suất trái phiếu là 20%/năm và trả gốc, lãi 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu.

Giá chuyển đổi trái phiếu được tính bình quân 15 phiên giao dịch cổ phiếu liên tiếp trước ngày phát hành, hoặc được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng của công ty.

Số tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ được từ vào Khu đô thị mới Xuân Phương, khu đô thị mới Vân Canh (HUT là nhà đầu tư thứ cấp) và bổ sung vốn lưu động.

HĐQT cũng trình đại hội phương án chuyển đổi 175 tỷ đồng trái phiếu (đợt phát hành 18/5/2011) sang cổ phiếu và làm thủ tục lưu ký, niêm yết trên sàn.

Về kế hoạch 2012, HĐQT công ty trình đại hội với các chỉ tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 130 tỷ đồng. Dự kiến chi trả cổ tức 15%.

Nguồn DVT/HUT