HUT sẽ phát hành tối đa 100 tỷ đồng trái phiếu và chào bán tối đa 20 triệu cổ phiếu

Ngày 17/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco HUT đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

Trái phiếu sắp phát hành là trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm. Trái phiếu này sẽ được phát hành dưới hình thức bút toàn ghi sổ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mệnh giá trái phiếu là 1.000.000 đồng/trái phiếu. Số lượng trái phiếu phát hành tối đa là 100.000 trái phiếu. Tổng mệnh giá phát hành tối đa là 100 tỷ đồng.

Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV/2014. Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Giá phát hành là 100% mệnh giá. Mỗi nhà đầu tư phải mua tối thiểu 200 trái phiếu.

Lượng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này nhằm đầu tư vào dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT (80 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Sơn La theo hình thức hợp đồng BOT (20 tỷ đồng).

Đối với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HUT sẽ chào bán tối đa 20 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tối đa là 200 tỷ đồng.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2014. Giá chào bán là mức thỏa thuận với từng nhà đầu tư nhưng tối thiều là 10.000 đồng/CP.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Hiện tại, số lượng cổ phiếu HUT đang lưu hành là gần 84,65 triệu cổ phiếu.

Lượng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm đầu tư vào dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT (30 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Sơn La theo hình thức hợp đồng BOT (150 tỷ đồng).

Nguồn DVO