HUT phát hành 200 tỷ đồng cổ phiếu và 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Theo đó, công ty dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 20 triệucổ phiếu phổ thông cho đối tác chiến lược, nâng vốn điều lệ trong năm 2014 thêm200 tỷ đồng, tương đương 846,5 tỷ đồng.

Phát hành tối đa 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổphiếu cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềmnăng về tài chính.

Về phương án phát hành 200 tỷ đồng cổ phiếu, thời gian chàobán cụ thể được ủy quyền cho HĐQT. Số tiền thu được sau đợt phát hành được đầutư vào các dự án và bổ sung vốn lưu động, cụ thể: 33 tỷ đồng đầu tư dự án BTQL21; 12 tỷ đồng vào dự án BT Lê Đức Thọ; 124 tỷ đồng vào dự án mở rộng BOT QL1Ađoạn Quảng Bình; 11 tỷ đồng vào các dự án BOT mới (sẽ được ký hợp đồng triểnkhai năm 2014).

Về phương án phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, Công ty dự kiến phát hành tối đa 100.000 trái phiếu, mệnhgiá 1 triệu đồng/trái phiếu. Việc phát hành dự kiến cho dưới 100 nhà đầu tư, mỗinhà đầu tư mua tối thiểu 200 trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đối trái phiếu là 1:100,tức là 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu.

Trái phiếu HUT được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Phương thức phát hànhthông qua các đại lý phát hành trái phiếu.

Năm 2014, Công ty dự kiến doanh thu 1.000 tỷ đồng, trong đó thầu xây dựng 800 tỷ đồng, đầu tư và cung cấp dịch vụ 200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 180 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 12%.

Nguồn Theo DVO