HUT phân phối thành công 159,51 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Tasco (mã HUT) thông báo kết quả chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2012 đợt 1.

Đại hội cổ đông HUT năm 2012 đã thông qua kế hoạch phát hành 350 nghìn trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng, lãi suất 20%/năm trong hai đợt. Mức lãi suất này cao hơn mức lãi suất cho vay lưu động trung bình của các ngân hàng là 5%.

Đợt 1, công ty phát hành 250 nghìn trái phiếu, tương đương 250 tỷ đồng, vào ngày 25/5. Trái chủ có quyền chuyển đổi hoặc không chuyển đổi. Giá chuyển đối sẽ là 11.478 đồng/cổ phần.

Kết quả phát hành trái phiếu, HUT thu được tổng số tiền là 159,51 tỷ đồng, tương đương với 63,8% tổng giá trị phát hành. Trong đó, nhà đầu tư tư nhân nắm giữ 98%. HUT không phát hành trái phiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư khu đô thị Xuân Phương tại Từ Liêm-HN, Vân Canh tại Hoài Đưc-HN, và bổ sung vốn lưu động.

Tính tới hết quý I/2012, giá trị tổng tài sản của HUT là 4.440 tỷ đồng, trong đó nợ là 3.847 tỷ đồng, tương đương 86,6% tổng tài sản. Sau khi phát hành trái phiếu, tổng nợ của HUT tăng lên 4.006 tỷ đồng, tương đương 87,1% tổng tài sản.

Trong quý I/2012, HUT lãi 14 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ 2011.

Nguồn DVT