Hùng Vương đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty cổ phần Hùng Vương (mã HVG) thông báo đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, ngày phát hành là 30/10/2014 và thời gian đáo hạn là 3 năm.

Lãi suất trái phiếu cho 12 tháng đầu tiên là 10,5%/năm, lãi suất các kỳ tiếp theo được tính bằng bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân VND kỳ hạn 12 tháng thanh toán cuối kỳ của BIDV, VietinBank, Vietcombank và VIB cộng biên độ 3,5%/năm.
 
Số tiền thu được sẽ được Công ty sử dụng để mua nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thủy sản nhằm tích trữ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài đợt phát hành này, Hùng Vương còn có kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2014 với khối lượng 700 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2014.

Đại hội cổ đông bất thường ngày hôm qua, 6/11 đã thông qua phương án phát hành 70.399.898 cổ phiếu nhằm tăng vốn từ 1.320 tỷ đồng lên 2.024 tỷ đồng.

Cụ thể, HVG sẽ chào bán 43.999.936 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1. Đồng thời công ty cũng dành 26.399.962 cổ phiếu để thưởng cho cùng đối tượng với tỷ lệ 5:1 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2014.

Vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính và sản xuất kinh doanh. Số cổ phần này đều sẽ được niêm yết bổ sung.

Nguồn DVO/HSX