HAG chào bán cổ phiếu tăng vốn thêm gần 1.075 tỷ đồng

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai HAG công bố bản cáo bạch về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, HAG sẽ chào bán 107,47 triệu cổ phần với tổng giá trị chào bán là gần 1.074,7 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn là công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn SSI. Đây là số cổ phiếu HAG dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ phiếu, với tỷ lệ 5:1 (mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).

HAG cho biết, vốn thu được từ đợt chào bán sẽ dành 500 tỷ đồng cho 2 dự án trồng cao su tại Lào và Campuchia, 574,7 tỷ đồng sẽ dùng bổ sung vốn lưu động trong năm 2013. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu là Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Định.


Tính đến cuối năm 2012, vốn điều lệ của HAG là 5.373,7 tỷ đồng. Nếu việc phát hành thành công, vốn điều lệ của HAG sẽ lên mức 6448,4 tỷ đồng.

Công ty hiện có 7 dự án cao su, 1 dự án cọ dầu, 2 dự án mía đường và 8 dự án thủy điện và 24 dự án bất động sản.

HAG lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2013 tương đối thận trọng. Lợi nhuận sau thuế trên 986,7 tỷ đồng trên cơ sở giá các mặt hành đường, cao su và khoảng sản duy trì ở mức thấp như năm 2012; doanh thu dự kiến 4.662 tỷ đồng, tăng 1,1% so với năm 2012.

Năm 2012, HAG đạt hơn 4.400 tỷ đồng doanh thu thuần và 367 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu tăng 40% nhưng lợi nhuận giảm hơn 70% so với cùng kỳ. EPS cả năm đạt 655 đồng.

Bản cáo bạch của HAG

Nguồn Khampha/HSX