GTN sắp phát hành riêng lẻ 75,2 triệu cp, giá tối đa 15.000 đồng/đơn vị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất .GTN vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015 lấy ý kiến bằng văn bản về phương án phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, GTN sẽ phát hành riêng lẻ 75,2 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cp. Qua đó, Công ty nâng số lượng cổ phiếu từ 74,8 triệu cp lên 150 triệu cp, tương đương vốn điều lệ từ 748 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

GTN sẽ chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, trong đó có hai nhà đầu tư dự kiến đăng ký mua trên 10% vốn điều lệ trong đợt chào bán là TAEL Two Partners Ltd (mua 30 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn sau đợt phát hành) và CTCP Invest Tây Đại Dương (mua 15 triệu cổ phần, tương đương 10% vốn).

Giá phát hành sẽ được xác định khi đàm phán với từng đối tác, tuy nhiên dự kiến giá cao nhất là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2015 đến quý II/2016.

Công ty sẽ dùng khoản vốn huy động được để đầu tư vào các công ty thành viên, doanh nghiệp trong ngành nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, M&A...

Về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi,  GTN dự kiến phát hành 700.000 trái phiếu, kỳ hạn tối đa 5 năm. Giá phát hành bằng mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, dự kiến, GTN sẽ huy động được thêm 700 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án, M&A...

Công ty dự kiến sẽ chào bán lượng trái phiếu này cho dưới 100 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV/2015 hoặc trong năm 2016. Số trái phiếu này bị hạn chế chuyển đổi trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Trường Văn