Đường Biên Hòa lần đầu phát hành trái phiếu với giá trị 500 tỷ đồng

Ngày 2/6.2016, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS), thành viên của Tập đoàn TTC, và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã ký hợp tác phát hành trái phiếu. Thương vụ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) tư vấn và phát hành.

Theo nội dung trong công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ngày 18/5/2016, Hội đồng Quản trị BHS thống nhất thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá 500 tỷ đồng. Tổng số lượng phát hành là 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, đáo hạn năm 2021, kỳ hạn trả lãi 6 tháng 1 lần.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, được phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ kèm theo giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. 

Theo BHS, việc phát hành trái phiếu này nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho phát triển vùng nguyên liệu bền vững trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, BHS sẽ phát triển diện tích canh tác, tăng sản lượng mía tự sản xuất góp phần hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, BHS sử dụng một phần vốn để tái cấu trúc tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro. Toàn bộ đợt trái phiếu do BHS phát hành được OCB đầu tư và đã hoàn tất giải ngân 100% giá trị vào ngày 27/5/2016.

Được biết, đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong lịch sử BHS.

Kết thúc quý III/2016 theo niên độ tài chính ngành đường TTC, lợi nhuận trước thuế của BHS đạt gần 211 tỉ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ.

Trường Văn