ĐHCĐ VNDirect: Phát hành tối đa 1.000 tỷ trái phiếu, mua lại IPAAM

Chiều nay 23/04/2015, CTCP Chứng khoán VNDirect (mã: VND) tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Ghi nhiều dấu ấn năm 2014

Mở đầu đại hội, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT đã báo cáo hoạt động của VND trong năm 2014 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Cụ thể, theo báo cáo của BKS năm 2014 đã ghi nhận nhiều dấu ấn của VND trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, doanh thu của VND đạt 435,3 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 67% so với năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 157,3 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2013. Thống nhất mức chi trả thù lao cho các thhàn viên HĐQT năm 2014 là 420 triệu đồng và BKS là 160.000 triệu đồng.

Tổng tài sản quản lý của VND tăng từ 4.300 tỷ lên 9.200 tỷ. Trong đó, tổng tài sản của VND là 2.941 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 1.835 tỷ đồng.

Riêng về thị phần môi giới, bà Hương cho biết năm 2014 VND đã chiếm 7,1% trên HNX và 5,8% trên HSX, đạt 185 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ. Được biết đây là năm đầu tiên kết quả hoạt động môi giới chứng khoán của VND có lợi nhuận.

"Công ty đã tăng đội ngũ môi giới từ 166 lên 286 môi giới và tăng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán thêm 11.650 tài khoản - cao nhất trong 8 năm hoạt động", bà Hương cho biết.

Năm 2014 VND cũng đã thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tổng số cổ phiếu đã phát hành thành công cho cổ đông là 54.999.165 cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu vào ngày 18/12/2014 thì tổng số cổ phiếu của Công ty là 154.998.165 cổ phiếu, vốn điều lệ mới của Công ty là 1.549.981.650.000 đồng. Toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào đầu năm 2015.

Năm 2015: Doanh thu tăng lên 590 tỷ đồng, lợi nhuận trên 200 tỷ đồng

Lãnh đạo VND khẳng định lần đầu tiên sau 3 năm trong xu hướng đi lên, TTCK Việt Nam đứng trước giai đoạn kiểm định tính khả thi và bền vững của chất lượng quá trình tăng trưởng kinh tế.

Tốc độ tăng GDP dự kiến năm 2015 là 6%, vẫn nằm trong giai đoạn hàn gắn những khó khăn lớn của nền kinh tế thực, kỳ vọng thị trường không thể duy trì tốc độ tăng mạnh mẽ.

Mức kỳ vọng hợp lý trong kịch bản bình thường là chỉ số VNIndex tăng trung bình 10% so với mức trung bình 2014, khoảng biến động của VnIndex là 500 - 590 điểm và xu hướng chính là đi ngang theo chiều hướng xuống.

Dựa trên những nhận định đó, VND đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho năm 2015. Theo đó, năm 2015, doanh thu thuần ước tính là 590 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 200 tỷ đồng.

"Con số này đưa ra dựa trên nhận định tình hình chứng khoán năm nay, con số này khá thận trọng và VND hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu kế hoạch này", bà Hương cho biết.

Về hoạt động môi giới: VND định hướng mảng dịch vụ chứng khoán cá nhân là phát triển mở rộng thị phần môi giới tại các chi nhánh, trong đó thị trường Hồ Chí Minh là chủ lực và thị trường Đà Nẵng được kỳ vọng khá cao, dựa trên việc tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng cũng như đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ.

"Đầu tiên chúng tôi phát triển tập trung ở Hà Nội, nhưng sau một thời gian hoạt động TP. HCM có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Mạng lưới của VND đã bao phủ các thành phố lớn

Về hoạt động tự doanh: Kiên quyết không tham gia vào các hoạt động tự doanh rủi ro. Kiện toàn lại bộ máy để đảm bảo an toàn, xây dựng mô hình mức rủi ro rất thấp, hiệu quả sử dụng vốn cao. Năm 2014, tỷ suất lợi nhuận tự doanh khá cao mặc dù thị trường có nhiều biến động.

Phát hành số lượng trái phiếu, cổ phiếu "khủng" để thu hút vốn

Tại ĐHCĐ, HĐQT VND trình cổ đông và thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, giá phát hành 1 triệu đồng/trái phiếu.

Khối lượng phát hành tối đa là 500.000 trái phiếu. Tổng giá trị huy động từ đợt phát hành này là 500 tỷ đồng. Phương thức phát hành riêng lẻ. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2015 hoặc 2016 sau khi hoàn thành các thủ tục.

Mục đích phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ, nâng cao năng lực tài chính công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành, mua bán sáp nhập các công ty chứng khoán khác, đầu tư tự doanh chứng khoán.

HĐQT cũng trình phát hành trái phiếu chuyển đổi, giá phát hành 1 triệu đồng/trái phiếu với khối lượng tối đa 500.000 đơn vị. Tổng giá trị của đợt phát hành lên tới 500 tỷ đồng.

Tiếp đó, VND cũng trình kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP với số lượng tối đa bằng 3% tổng số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành.

VND trình tiếp kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 10 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành là 100 tỷ đồng theo mệnh giá để mua lại công ty quản lý quỹ.

Quý 1/2015: Lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, giảm 13%

Theo BCTC của VND, Quý 1/2015 doanh thu chỉ đạt 105,3 tỷ đồng xấp xỉ với mức104,5 tỷ đồng nmă 2014. Trong đó doanh thu môi giới đạt 29,9 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2013. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế của VND giảm xuống 40 tỷ đồng, giảm 13% so với mức 46 tỷ đồng năm 2014.

Tổng tài sản tính đến hết tháng 3/2015 ở mức 3.579 tỷ đồng, tăng thêm 638 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 398 tỷ đồng lên 562 tỷ đồng.

Nguồn NDH