ĐHCĐ CII: Muốn thâu tóm NBB cho CII Land

Sáng nay (22/4), Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh CII tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. 

Kết thúc Đại hội, cổ đông thông qua tất cả nội dung tờ trình.

Lập CII Land, vốn 525 tỷ đồng

Năm 2015, HĐQT đề xuất kế hoạch doanh thu 3.145 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 670 tỷ đồng. Trong khi kế hoạch doanh thu năm 2015 chỉ bằng 97% so với kết quả thực hiện năm 2014 thì lợi nhuận sau thuế lại vượt 23%. Cũng trong năm nay, công ty tiếp tục lên kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 14%.

Theo ông Lê Quốc Bình, lợi nhuận CII năm 2015 chủ yếu đến từ CII Bridge & Road và CII E & C. Và CII tin chắc sẽ hoàn thành kế hoạch năm. Lộ trình cụ thể, Quý I/2015, CII sẽ hoàn thành từ 75% kế hoạch năm, quý II và Quý III/2015 là vượt kế hoạch và quý IV là nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 2016.

Trong hoạt động tái cấu trúc, năm 2014, CII đã hoàn thiện xong mảng cầu đường thông qua tái cấu trúc CTCP Cơ khí điện Lữ Gia thành CTCP Đầu tư Cầu đường CII (CII B & R) LGC. CII Holdings đã hoàn thiện với 4 mảnh ghép gồm CII Bridge & Road (LGC), CII Water (SII), CII E & C, CII Service. Dự kiến mảnh ghép cuối CII Land chuyên môn hóa lĩnh vực bất động sản sẽ được thành lập và niêm yết ngay trong năm 2015 với vốn điều lệ dự kiến 525 tỷ đồng và CII nắm tỷ lệ sở hữu 51% vốn.

Tại phiên thảo luận, ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII cho biết, NBB có thể là một chọn lựa cho CII Land, CII đang tính toán để thuận lợi nhất. Nếu lập mới thì 3 năm mới niêm yết được, với quy mô hai dự án đang triển khai thì lập mới cũng không phù hợp.

Theo ông Bình, giữa câu chyện thành lập và câu chuyện M&A 1 doanh nghiệp khác thì việc M&A có triển vọng hơn. Nếu thâu tóm NBB, CII sẽ có được quỹ đất sạch đồng thời có sẵn nền tảng quản trị cũng như trình độ kỹ thuật. Tuy nhiên, mọi việc chưa có quyết định chính thức bởi nếu cổ đông NBB đưa ra giá M&A quá cao thì CII cũng không thể theo được.

Thời gian gần đây, CII liên tục mua vào cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy với số lượng nắm giữ lên tới 13.650.935 cổ phần, chiếm 23,46% vốn NBB.

Triển khai nhiều dự án năm 2015

Trong năm 2015, kế hoạch đầu tư sẽ được triển khai thi công các dự án từ năm trước, đồng thời khởi công các dự án mới.

Đối với nhóm dự án cầu đường giao thông,  CII tiếp tục dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự kiến giải ngân 270 tỷ đòng cho sự án. Ngoài ra , CII cũng sẽ khởi công Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 và Dự án hoàn thiện giao thông giữa cầu Rạch Miễu và cầu Cồ Chiên trên quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre.

Đối với nhóm dự án hạ tầng nước, công ty sẽ tập trung vận hành nhà máy nước Pleiku vừa hoàn thành, đồng thời thi công nhà máy nước Tân Hiệp.

Đối với nhóm dự án hạ tầng bất động sản, công ty sẽ tập trung khởi công 2 dự án: Dự án cao tốc 152 Điện Biên Phủ và Dự án Dinamond Riverside.

Về kế hoạch thu phí giao thông, dự kiến chi tiêu doanh thu thu phí năm 2015 là 524 tỷ đồng thông qua 3 trạm thu phí là Trạm Xa lộ Hà Nội, Trạm Bình Triệu và Trạm Ninh Thuận.

Đối với diện tích đất khi làm xong hạ tầng Thủ Thiêm, ông Bình cho biết diện tích đất mà CII tiếp quản là 34.000 m2. Có 3 định hướng cho việc sử dụng diện tích đất này.

Thứ nhất là CII tự phát triển dự án để bán (xác suất thấp); thứ hai là định giá lại giá đất và hợp tác với nước ngoài, xây dự án rồi bán (xác suất cao), CII đã làm việc với một số nhà đầu tư nước ngoài và tạm đạt được một số bước ban đầu; thứ ba là sáp nhập vào CII Land, giao cho CII Land phát triển, có định giá lại giá đất.

Trả cổ tức 14% năm 2014

Năm 2014, công ty đạt doanh thu hợp nhất 3.235 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 233,7 tỷ đồng, lần lượt vượt 421% và 233% so với kế hoạch năm. EPS tương ứng đạt 3.353 đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 14%. tương đương mức chi trả 273,4 tỷ đồng.

Trong đó, công ty đã thực hiện trả cổ tức 12% vào ngày 16/3 vừa qua. Công ty sẽ chi trả 2% cổ tức con lại khi ĐHCĐ thường niên 2015 phê duyệt.

Phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP

HĐQT trình ĐHCĐ phương án phát hành tối đa 2 triệu cổ phiếu ESOP cho Ban điều hành công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên. Việc phát hành thực hiện theo 2 đợt.

Đợt 1, công ty dự kiến phát hành trong năm 2015 với số ượng phát hành bằng 50% số lượng cổ phiếu ESOP 2015.

Đợt 2, công ty dự kiến phát hành trong năm 2016 với số lượng phát hành bằng 50% số lượng cổ phiếu ESOP 2015.

Cổ phiếu ESOP 2015 bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành mỗi đợt. Các cổ phiếu sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên HoSE.

Phát hành gần 530.000 trái phiếu

Tại Đại hội, HĐQT đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến việc phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/8/2014.

Theo đó, thay vì phát hành 1.200 tỷ đồng như kế hoạch thì HĐQT điều chỉnh thành 1.020 tỷ đồng đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Số trái phiếu trên được điều chỉnh phát hành thành 2 đợt.

Đợt 1, phát hành 491.275 tỷ đồng, tương đương 491.275 trái phiếu. Việc phát hành này đã được hoàn tất trong Quý I/2015.

Đợt 2, phát hành 528.725 tỷ đồng, tương đương 528.725 trái phiếu. Dự kiến thực hiện trong quý III hoặc Quý IV/2015.

Trái phiếu phát hành đợt 2 có ký hạn 7 năm, lãi suất cổ định 11%/năm. 

Giá hoán đổi trái phiếu là 18.000 đồng/cổ phần. Như vậy, số cổ phiếu được hoán đổi tương đương là 29.373.611 cổ phần. Số cổ phiếu được hoán đổi từ trái phiếu được tự do chuyển nhượng.

Nguồn Nhịp cầu đầu tư