DAG thông qua phát hành 53,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á DAG công bố thông tin nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, DAG thông qua phương án phát hành 53,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất thấp hơn 3% so với lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước và tối thiểu là 3%. Trái phiếu phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ, dự kiến thực hiện trong quý IV/2012.

Trái phiếu được trả lãi 6 tháng/lần, lãi suất điều chỉnh 3 tháng/lần. Nhà đầu tư được quyền chuyển đổi tối đa 50% số trái phiếu được phát hành thành cổ phiếu sau 1 năm kể từ ngày đợt phát hành kết thúc. Số trái phiếu còn lại được chuyển đổi sau 3 năm kể từ ngày đợt phát hành kết thúc.

Tỷ lệ chuyển đổi: 1 trái phiếu mệnh giá 500 triệu đồng sẽ được chuyển đổi thành 37.037 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để đầu tư tăng năng lực sản xuất sản phẩm thanh Profile lên ít nhất 2 lần khả năng hiện có. Đây là 1 trong 3 sản phẩm sản xuất ra của "Dự án mở rộng năng lực và đầu tư mới nhà máy sản xuất của DAG tại Khu công nghiệp Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam" đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Nguồn Khampha/DAG