Công ty thuộc Masan Group chào bán 6.800 tỷ đồng trái phiếu

Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 5 năm, lãi suất dự kiến 11%/năm cho năm đầu tiên, biên lãi suất 4% cho các kỳ thanh toán sau, theo bản Công bố thông tin ngày 5/3/2014 được gửi tới một nhóm nhà đầu tư. Lãi suất tham chiếu cho các kỳ thanh toán sau là trung bình cộng lãi suất tiết kiệm cá nhân tiền đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của bốn ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Agribank.

Tuy nhiên các thông tin có thể thay đổi sau ngày đưa ra bản Công bố, TNTI lưu ý trong bản Công bố.

TNTI dự kiến phát hành số trái phiếu này để tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào Dự Án Núi Pháo thông qua việc hợp tác kinh doanh cùng với Công Ty Núi Pháo và/hoặc thông qua các phương thức khác, "và các mục đích được phép khác", cũng theo bản Công bố.

Tài sản đảm bảo cho trái phiếu này là Công Ty Núi Pháo liên quan đến Dự Án Núi Pháo. Bên bảo lãnh cho đợt phát hành là Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo, CTCP Tập Đoàn Ma San.

Lãi suất dự kiến nói trên thấp hơn hẳn lãi suất phát hành của CTCP Tập đoàn Masan hồi tháng 11. Thời điểm này, Tập đoàn Masan đã phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất năm đầu tiên 12% và biên lãi suất 4% cho các kỳ thanh toán tiếp theo.

TNTI là công ty con do Công ty TNHH MTV Tài Nguyên Ma San Thái Nguyên (MRTN) sở hữu 100% vốn điều lệ. TNTI và MRTN là hai thành viên của Công Ty Núi Pháo và sở hữu tương ứng 15% và 85% vốn điều lệ của Công Ty Núi Pháo.

MRTN là công ty con do CTCP Tài nguyên Ma San (MR) sở hữu 100% vốn điều lệ. MR là công ty do CTCP Tầm nhìn Ma San sở hữu 76,2% vốn điều lệ, và Tầm nhìn Ma San lại do CTCP Tập đoàn Masan sở hữu 100% vốn điều lệ.