CII dự kiến thu 91 triệu USD từ bán sở hữu tại CII B&R cho nhà đầu tư ngoại

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (mã CII) trước đó công bố đã có nhà đầu tư chào mua toàn bộ 20 triệu cổ phần CTCP Đầu Tư Hạ Tầng CII (CII B&R, mã LGC) và 1.200 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu hoán đổi.

CII cho biết, giá chào mua vượt khá cao so với giá khởi điểm 16.500 đồng/cổ phần và ước tính lợi nhuận tự thương vụ này đạt ít nhất 1.600 tỷ đồng.

Liên quan tới giao dịch "lớn chưa từng có tại CII", Công ty đã có văn bản gửi lên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Theo CII, tổng giá trị giao dịch hợp đồng sẽ vào khoảng 1.950 tỷ đồng. Nếu không có gì thay đổi, các bên sẽ chính thức ký hợp đồng mua bán cổ phần CII B&R và trái phiếu hoán đổi cổ phần CII B&R vào ngày 14/1/2015 (hoặc ngày 16/1/2014).

Văn bản giải trình của CII cũng cho biết bên nhận chuyển nhượng là một doanh nghiệp nước ngoài chuyên đầu tư vào các dự án đường bộ với năng lực tài chính mạnh. "Số tiền 1.950 tỷ đồng (tương đương 91 triệu USD) là một con số nhỏ so với tiềm lực tài chính bên mua".

Ngoài việc đầu tư vào CII B&R, bên mua còn đặt vấn đề chính thức tham gia vào Công ty Dịch vụ Hạ tầng của CII (một trong 5 nhánh hoạt động của CII sau tái cấu trúc).

Về quyền lợi của các cổ đông sau thương vụ này, CII cho biết chưa thể công bố chính thức về lợi nhuận được sau giao dịch.

Tuy nhiên, nếu giao dịch thành công, lợi nhuận của CII sẽ rất cao trong năm 2015. Việc này sẽ tạo tiền đề để CII mạnh dạn tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2014 và 2015.

Nguồn tiền lớn thu về (gần 2.000 tỷ đồng) CII sẽ sử dụng để tái đầu tư cho các dự án mới, tạo tiềm năng phát triển cho CII từ năm 2016.

Việc phát triển dự án mới sẽ tạo ra ra công ăn việc làm cho Công ty Xây dựng Hạ tầng CII (Doanh nghiệp do CII giữ 99% vốn). Lợi nhuận từ công ty con sẽ chuyển về công ty mẹ CII và theo đánh giá, khoản lợi nhuận này là rất lớn và sẽ được hiện thực hóa từ năm 2015.

Nguồn DVO/HSX