CII dự kiến phát hành thêm 1000 tỉ trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược

Trảlời phỏng vấn liên quan đến kế hoạch sắp tới của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầngKỹ thuật T.P Hồ Chí Minh, ông Bình trình bày dự định phát hành thêm 1000 tỉtrái phiếu chuyển đổi cho các đối tác chiến lược. Đợt phát hành sắp tới nhằmvào các nhà đầu tư nước ngoài.

Từnăm 2006 đến nay, CII đã triển khai 3 đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi. Theobáo cáo kết quả chảo bán ra công chúng ngày 24 tháng 6 vừa qua, công ty đã phânphối gần 1.082 tỉ trái phiếu chuyển đổi (chiếm 96% số lượng trái phiếu đượcphép chào bán). Trước đó nữa là các đợt phát hành vào năm 2006 và 2011.

Năm2006, CII phát hành 131.500 trái phiếu chuyển đổi cho cả trong nội bộ, cổ đônghiện hữu và nhà đầu tư chiến lược. Đợt phát hành thu về 131,5 tỉ đồng và cóthời hạn 3 năm.

Năm2011, CII phát hành phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ: 40 triệu USD choGoldman Sachs và hơn 71 tỉ đồng cho HFIC - Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nướcT.P Hồ Chí Minh. HFIC hiện nắm giữ 19.21% số cổ phần của CII.

Lígiải cho việc lựa chọn phương thức huy động vốn này, ông Bình nói: “Phát hành tráiphiếu chuyển đổi sẽ tránh làm cổ phiếu pha loãng quá nhanh, thu hút nhiều nhàđầu tư nhỏ lẻ với lãi suất 12%”.