CII chuyển đổi trái phiếu đợt 1 với giá 11.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 18/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về việc chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (Mã CII).

Ngày giao dịch không hưởng quyền cũng là ngày đăng ký cuối cùng là 28/11. Quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 1 sẽ được thực hiện vào ngày 23/12/2014.

Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành 1.081.846 trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu là 1.000.000 đồng, tương ứng tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành là 1.081,846 tỷ đồng.

Tổng số đợt chuyển đổi là 6 đợt, đợt chuyển đổi đầu tiên sau 6 tháng kể từ khi phát hành còn 5 đợt còn lại lần lượt sau 1 năm kể từ khi phát hành. Ngày phát hành 23/6/2014 nên ngày thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 1 là 23/12/2014.

Thời gian đăng ký chuyển đổi từ ngày 4/12/2014 đến ngày 15/12/2014. Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi từ ngày 1/12/2014.

Giá chuyển đổi 11.000 đồng/ cổ phiếu. Nếu toàn bộ lượng trái phiếu trên được chuyển đổi, sẽ có thêm hơn 98,35 triệu cổ phiếu CII. Thị giá hiện tại là 19.400 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:90,9 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu. Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày phát hành cho đến ngày chuyển đổi.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, trường hợp tỷ lệ đăng ký chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn tỷ lệ chuyển đổi của nhà đầu tư trong nước sẽ dẫn tới tình trạng tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài đạt tỷ lệ tối đa và Nhà đầu tư không thể thực hiện chuyển đổi toàn bộ trái phiếu. Khi đó, việc chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu.

Trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.

Nguồn DVO/HSX