English
Bán lẻ điện máy nhìn từ Thế giới di động
Cáchđây đúng 10 năm, 3 cửa hàng nhỏ chuyên bán điện thoại di động lần lượt xuất hiệnở TP.HCM với tên gọi lạ tai “Thế Giới Di Động”.
Lúc đó không nhiều người nghĩ rằngcó một ngày họ trở thành một trong những người chi phối thị trường bán lẻ điệnthoại Việt Nam với giá trị lên đến 253 triệu USD.
Hãngnghiên cứu thị trường Business Monitor International (BMI) ước tính, năm 2013, thịtrường điện tử tiêu dùng Việt Nam đạt giá trị 6,1 tỉ USD, tăng 18,53% so với nămtrước. Đây là một trong số ít thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, dùnền kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu thoát đáy.
Thị trường không ngừng tăng trưởng
Trong 3 mảng cấu tạo nên thị trường điện tử tiêu dùng thìmảng thiết bị thông tin liên lạc (như điện thoại di động, điện thoại thôngminh) chiếm tỉ trọng lớn nhất (42%), kế đến là mảng máy tính và thiết bị tin họcvà cuối cùng là thiết bị giải trí (video, audio và game).
 Tỷ trọng các mảng sản phẩm điện tử tiêu dùng ở Việt Nam (Nguồn: BMI) |
Theo BMI, trong các năm tới tốc độ tăng trưởng của thịtrường điện tử tiêu dùng sẽ chậm lại chút ít nhưng vẫn khá tốt nhờ thu nhập củangười dân tiếp tục tăng.
Giá trị của thị trường này có thể sẽ đạt đến cột mốc10,8 tỉ USD vào năm 2017, với sự thống trị của mảng thiết bị thông tin liên lạckhi chúng có thể chiếm gần một nửa giá trị thị trường.
Mộtđiều đáng nói khác là cho đến nay, các doanh nghiệp dường như chỉ tập trung tạicác thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM; còn cả một vùng nông thôn rộng lớn với69% dân số đang sinh sống vẫn chưa được khai thác sâu. Nhưng mọi chuyện đang thayđổi khi các hãng bán lẻ bắt đầu chú ý đến khu vực nhiều tiềm năng này hơn.
Trongnăm nay, Thế giới số Trần Anh đặt mục tiêu mở thêm 5 siêu thị tại các tỉnh; ThếGiới Di Động sẽ thử nghiệm các điểm bán điện thoại di dộng tại các vùng nôngthôn còn Nguyễn Kim tiếp tục thực hiện chiến lược bành trướng tới các tỉnhthành, hướng tới mục tiêu 50 siêu thị trên toàn quốc vào năm 2015. FPT Retailcũng cho biết sẽ mở thêm tới 50 cửa hàng FPT Shop ngay trong năm nay, sau khiđã mở thêm 50 cửa hàng vào năm ngoái.
Tuynhiên, động cơ quan trọng nhất thúc đẩy các nhà bán lẻ nói trên mở thêm cửahàng chính là mức độ phát triển của kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn cònthấp, chỉ mới chiếm khoảng 25% tổng giá trị thị trường bán lẻ, thấp hơn nhiềuso với Trung Quốc (51%), Malaysia (60%) và Thái Lan (34%).
Bộ mặt của mảng điện tử tiêu dùng, giống như các mảngkhác trong ngành bán lẻ Việt Nam, cũng sẽ thay đổi mạnh mẽ bởi viễn cảnh mở cửahoàn toàn thị trường bán lẻ cho nước ngoài vào năm 2015, theo cam kết gia nhậpTổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Cạnh tranh chắc chắn sẽ khốc liệt hơn. Thờigian còn lại chỉ tính bằng tháng; nếu các doanh nghiệp trong nước không nhanhchóng mở rộng quy mô và cải thiện hiệu quả hoạt động thì sau này có thể sẽ phảitiếc nuối, một khi các nhà bán lẻ quốc tế với tiềm lực tài chính mạnh mẽ vàkinh nghiệm thương trường dày dạn tham gia.
Bài học về sự thua sút dần của các doanh nghiệp trong nướctrước các đối thủ ngoại trên thị trường kinh doanh siêu thị là một điển hình. Kểtừ khi cam kết mở cửa thị trường bán lẻ bắt đầu được thực hiện từ năm 2010, chophép thành lập liên doanh trong lĩnh vực phân phối và nhà đầu tư nước ngoài đượcsở hữu đến 50% vốn điều lệ của liên doanh, ngoại trừ Saigon Coopmart tiếp tục dẫnđầu khi chiếm hơn 50% thị phần toàn ngành (thống kê của Bộ Công Thương) thì cácdoanh nghiệp trong nước khác như Maximark, Citimart, Fivimart dường như ngàycàng đuối sức.
Trong khi đó, các đối thủ ngoại như BigC, Metro, Lotte và mớiđây là Aeon của Nhật rầm rộ xây dựng các siêu thị mới tại Việt Nam. Liệu mộtmình Coopmart có đủ chống lại 4 ông lớn này trong các năm tới?
Chién lược "di động"
2013 có lẽ là năm hạnh phúc nhất của ThếGiới Di Động khi doanh thu hợp nhất của công ty này lên đến 9.499 tỉ đồng, tănggần 30% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt đến 258 tỉ đồng, tăng gấp đôiso với năm trước.
Vô tình hay hữu ý, những con số doanh thu và lợi nhuậnnày chắc chắn sẽ tạo nên hình ảnh lung linh cho Thế Giới Di Động khi niêm yếttrên sàn chứng khoán vào tháng 6 năm nay. Với giá trị ước tính khoảng 253 triệuUSD, có thể cổ phiếu mang tên MWG sẽ sớm trở thành một trong những mã hấp dẫn.
Thế Giới Di Động có ưu thế khi gia nhập ngành khá sớm vàonăm 2004. Năm đó, mặc dù đã xuất hiện những nhà bán lẻ điện máy, máy tính nhưNguyễn Kim, Phong Vũ hay ở phía Bắc là Trần Anh nhưng nhìn chung khái niệm“kênh bán lẻ hiện đại” vẫn còn mới mẻ.
Chiến lược này trùng khít vớixu thế tăng trưởng của thị trường các năm tiếp theo: mảng các thiết bị di độngngày càng tăng mạnh, trong khi mảng thiết bị máy tính hay điện máy tiêu dùng códấu hiệu chững lại.
Theo hãng nghiên cứu thị trường Euro MonitorInternational, giai đoạn 2006 - 2011, tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm vềgiá trị của mảng máy tính chỉ khoảng 2,8%; điện máy tiêu dùng là 9,8% trong khithiết bị di động tăng đến 14,8%. Việc chỉ tập trung vào phân khúc cấp trung vàthấp để phục vụ số đông cũng là con đường giúp hình ảnh thương hiệu của Thế GiớiDi Động nhanh chóng trở nên quen thuộc.
Thật ra, thành công cũng không phải nhanh chóng đến vớiNguyễn Đức Tài và những người bạn khi với năng lực có hạn họ chỉ có thể mở được5 cửa hàng ở TP.HCM trong 3 năm đầu tiên. Một trong những bài toán nan giải nhấtđối với họ lúc đó là vốn.
Tuynhiên, năm 2007, Thế Giới Di Động đã có bước đi rất chính xác khi chọn người bạnchiến lược là Quỹ Đầu tư Mekong Capital Enterprise Fund II do Mekong Capital quảnlý và bán 32,5% cổ phần cho quỹ này.
Ngoài sự tiếp sức về vốn, sự có mặt của Mekong Capitalcòn mang lại một nguồn sinh lực mới cho hệ thống quản trị của hãng bán lẻ điệnmáy non trẻ này. Mekong Capital là người kết nối các nhà sáng lập Thế Giới Di Độngvới các nhà lãnh đạo quốc tế cùng ngành.
Đây chính là cơ hội để Thế Giới Di Độnghọc hỏi kinh nghiệm quản trị và chiến lược phát triển từ các nhà bán lẻ điệnmáy lớn như BestBuy Europe ở Anh, T-Gaia ở Nhật, Digitone ở Trung Quốc hayCourts Asia ở Singapore và Malaysia… Tháng 5 năm ngoái, hãng bán lẻ này đã bổnhiệm cựu CEO của Best Buy International, Robert A. Willett, vào vị trí thànhviên Hội đồng Quản trị, nhờ sự kết nối của Mekong Capital.
Cũngchính Mekong Capital đã mang về cho Thế Giới Di Động một ứng viên xuất sắc vềquản lý nguồn nhân lực và sau này trở thành Giám đốc Nhân sự của Công ty, ông ĐặngMinh Lượm. Với sự có mặt ông Lượm, hệ thống tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lựccủa Thế Giới Di Động đã hiệu quả hơn rất nhiều để đáp ứng yêu cầu mở rộng hệ thốngnhanh chóng với hơn 5.000 nhân viên.
Kết quả của sự cộng hưởng giữa Thế Giới Di Động và MekongCapital là hãng bán lẻ điện máy này đã tăng trưởng nhanh chóng. Ngay trong nămđầu tiên hợp tác, họ đã mở thêm 10 cửa hàng, gấp đôi so với những gì làm đượctrong 3 năm trước. Từ đó số lượng cửa hàng của họ không ngừng tăng và tính đếncuối năm 2013, hệ thống Thế Giới Di Động đã có tới 226 cửa hàng trên khắp 64 tỉnhthành (gồm 213 cửa hàng Thegioididong.com và 13 cửa hàng Dienmay.com). Đây đượcxem là hệ thống bán lẻ duy nhất phát triển được ra khắp cả nước.
Cùngvới sự mở rộng quy mô, thị phần của Thế Giới Di Động đã tăng lên nhanh chóng.Ví dụ, nếu tính riêng mảng kinh doanh chính là điện thoại và các thiết bị di động,từ chỗ chỉ chiếm 3% vào 2007, Thế Giới Di Động hiện đã chiếm khoảng 24,7% toànthị trường tính đến thời điểm tháng 1.2014.
Thế mạnh của hãng bán lẻ này còn thể hiện ở chỗ kiểm soátchi phí khá tốt dù mở rộng nhanh, khiến lợi nhuận sau thuế luôn tăng đều vớidoanh thu.
   |
Việc xây dựng thành công hệ thống quản trị doanh nghiệpvà mô hình bán lẻ được chuẩn mực hóa đã mang lại những lợi thế cạnh tranh choThế Giới Di Động, giúp họ vượt lên dẫn đầu trên thị trường điện thoại và thiếtbị di động, trong lúc nhiều đối thủ khác vẫn đang loay hoay với chiến lược pháttriển của mình.
Chẳng hạn như Trần Anh, với chiến lược đẩy mạnh mở rộng hệthống hãng bán lẻ này đã mở thêm 7 siêu thị mới và đóng cửa một siêu thị trongnăm 2013.
Do chi phí đầu tư và quản lý không được kiểm soát tốt nên dù doanhthu 2013 của Trần Anh tăng 11% nhưng lợi nhuận trước thuế giảm đến 95% so vớinăm trước.
Đượcbiết mới đây, hội đồng quản trị của Trần Anh tiếp tục đặt mục tiêu hy sinh lợinhuận để mở rộng mạng lưới khi sẽ mở thêm 5 siêu thị đặt tại các tỉnh trong nămnay. Doanh thu ttheo dự kiến có thể tăng đến 30% nhưng ngược lại, mục tiêu lợinhuận sau thuế hết sức khiêm tốn: chỉ 7 tỉ đồng.
Trong khi Trần Anh gặp khó do chi phí tàichính thì một đối thủ khác là FPT Retail có rất nhiều lợi thế, song lại có điểmyếu là gia nhập thị trường hơi muộn. Đến tận tháng 2.2013, FPT Retail mới táchhẳn ra khỏi FPT Trading trở thành một pháp nhân độc lập để thực hiện đề án chuỗibán lẻ của Tập đoàn FPT. Sau khi tách ra, FPT Retail lỗ liên tiếp trong 2 năm2012 - 2013, dù doanh thu có sự cải thiện đáng kể. Trong năm nay, hãng này dựkiến sẽ tăng doanh thu 36% lên gần 4.000 tỉ đồng với mục tiêu lợi nhuận trướcthuế 24 tỉ.
Ngoàimô hình kinh doanh truyền thống, một chiến lược cạnh tranh khác mà Thế Giới DiĐộng đang hướng tới là khai khác mảng kinh doanh trực tuyến, kênh kinh doanh đượcxem đang ở giai đoạn đầu phát triển tại Việt Nam do rào cản thanh toán trực tuyến.
Một lần nữa họ lại là người tiên phong tấn công mạnh mẽvào kênh phân phối này. Theo ông Chris Freund, Thegioididong.com hiện làwebsite bán lẻ phổ biến nhất tại Việt Nam thu hút khoảng 350.00 lượt truy cập mỗingày. Hãng bán lẻ này cũng đặt mục tiêu tăng hơn gấp 3 lần doanh thu bán hàngtrực tuyến trong tổng số doanh thu, từ 4,6% năm 2013 lên khoảng 15% trong 2017bằng chiến lược có tên “30 phút”: sau khi đặt hàng trực tuyến, người mua sẽ nhậnđược hàng trong vòng 30 phút.
Nhữngthành tích trong quá khứ có vẻ là cơ sở hợp lý cho tham vọng của Thế Giới Di Độngtrong chu kỳ tăng trưởng kế tiếp. Chẳng hạn trong năm 2014, hãng bán lẻ này đặtmục tiêu doanh số và lợi nhuận thuần lần lượt là 12.600 tỉ đồng và 377 tỉ đồng,tương ứng với mức tăng trưởng 32,6% và 49,2%.
Sơn Nguyễn
Nguồn Gafin/ NCĐT
_211426573.jpg?w=158&h=98)
