ASM dự kiến chào bán tăng vốn gấp 3 lần, huy động thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 29/3/2015, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Sao Mai (mã ASM) sẽ được tổ chức tại An Giang.

Tài liệu họp Đại hội do HĐQT trình có một số nội dung quan trọng là việc phát hành thêm gần 223 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên gấp 3 lần và phát hành thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu; Kế hoạch sử dụng vốn, vốn đầu tư các dự án, kế hoạch thoái vốn; Bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2015, ASM lên kế hoạch doanh thu 1.330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 134 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức từ 5 – 10%.

ASM dự kiến phát hành 2 đợt vào quý II và quý IV/2015 cùng với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thị giá hiện tại cổ phiếu ASM là 9.500 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, đợt 1 phát hành 112,65 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 5% và thực hiện quyền mua tỷ lệ 1:1. Đợt 2 phát hành 109,97 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, nếu phát hành hết, ASM sẽ tăng vốn lên gấp 3 lần.

Lượng cổ phiếu không chào bán được cho cổ đông sẽ được Ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nếu hai đợt phát hành thành công, ASM sẽ thu về khoảng 2.226 tỷ đồng trong đó công ty dự kiến sẽ đầu tư vào các dự án khoảng 1.100 tỷ đồng, vào công ty con, công ty liên kết khoảng khoảng 700 tỷ đồng, còn lại bổ sung vào nguồn vốn lưu động.

Kế hoạch sử dụng vốn 2 đợt chào bán

Đồng thời, ASM sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và có kỳ hạn dự kiến từ 5 đến 7 năm. Lãi được trả định kỳ 6 tháng/lần. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý II/2015.

Năm 2014, ASM đã tăng vốn lên 2,5 lần cũng thông qua phát hành thêm 70 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán. Trong đó, 26 triệu cổ phiếu không bán hết được phân phối cho 21 cá nhân.

Thoái vốn tại 6 công ty, tăng tỷ lệ sở hữu tại IDI lên 51%

HĐQT ASM trình cổ đông kế hoạch thoái 100% vốn đầu tư tại 5 công ty với tổng giá trị thoái vốn là 112,05 tỷ đồng. Mục đích thoái vốn nhằm tập trung quản lý vốn theo chiều sâu và nâng cao tỷ lệ kiểm soát của công ty tại CTCP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I.

ASM sẽ xin ý kiến cổ đông chấp thuận cho Sao Mai được đầu tư thêm vào công ty này thông qua việc thu mua cổ phần IDI ngoài thị trường để nâng mức sở hữu của Sao Mai tại IDI lên 51% do công ty nhận thấy tiềm năng ngành cá tra tại Việt Nam còn rất lớn nên việc đầu tư vào IDI thời điểm này là hợp lý. Hiện Sao Mai đang nắm giữ gần 9,37 triệu cổ phiếu IDI với tỷ lệ sở hữu là 24,65%.

Nguồn DVO