Huyền thoại đầu tư Warren Buffett chia sẻ bí mật thành công hoàn toàn mới

Tỉ phú Warren Buffett tên đầy đủ là Warren Edward Buffett, ông trùm kinh doanh, đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ. Ông hiện là Chủ tịch, CEO, cổ đông lớn nhất của Berkshire Hathaway, một công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Omaha. Đồng thời, ông còn là một trong những tỉ phú giàu nhất thế giới với tổng giá trị tài sản năm 2022 đạt gần 100 tỉ USD (theo thống kế của Forbes).

Năm 1999, ông Warren Buffett nằm trong danh sách những nhà quản trị tài chính giỏi nhất thế kỷ XX do hãng Carson bầu chọn. Năm 2007, ông được Tạp chí Time đưa vào danh sách “100 người nhiều ảnh hưởng nhất thế giới”.

Trong lá thư gửi cổ đông hằng năm của Berkshire Hathaway vào tuần trước, nhà sáng lập Warren Buffett đã tiết lộ bí mật đầu tư thành công của Tập đoàn không phải là chọn cổ phiếu mà là chọn doanh nghiệp.

Tất nhiên, chọn doanh nghiệp tốt không phải là điều dễ dàng. Tỉ phú Charlie Munger  cánh tay phải của Buffett tại Berkshire Hathaway, từng tiết lộ 4 quy tắc mà 2 người tuân theo khi đưa ra quyết định có nên đầu tư vào một doanh nghiệp hay không.

Ngoài quy tắc số 1 của Buffett là “Đừng để mất tiền”, dưới đây là 4 câu hỏi mà 2 vị tỉ phú đặt ra khi cân nhắc đầu tư. Ảnh: Getty Images

1. Bạn có hiểu doanh nghiệp đó không?

Bên cạnh việc biết cách một doanh nghiệp hoạt động và sản phẩm/dịch vụ họ cung cấp cho người tiêu dùng, bạn cũng cần có ý tưởng về việc doanh nghiệp đó sẽ ở đâu trong 10 năm tới hay thậm chí nhà nhiều thập kỷ tới, Buffett cho biết.

Nếu bạn không sẵn sàng sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút, vị tỉ phú viết trong bức thư năm 1996 cho cổ đông Berkshire Hathaway.

2.  Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh lâu dài không?

Ông Buffett đã nói rằng yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn một khoản đầu tư kinh doanh thành công là lợi thế cạnh tranh của công ty đó. Lợi thế cạnh tranh càng lớn, công ty càng có nhiều khả năng thịnh vượng trong nhiều thập kỷ.

Lợi thế cạnh tranh mạnh đồng nghĩa với việc mọi người luôn sẵn sàng trả tiền để mua sản phẩm/dịch vụ của công ty dù thị trường biến động ra sao.

3. Người điều hành có đức, có tài hay không?

Ông Buffett cho biết tìm kiếm 3 yếu tố ở một người điều hành: Thông minh, chủ động và chính trực. Trong đó, sự chính trực là quan trọng nhất, ông Buffett chia sẻ trong một bài phát biểu năm 1998.

“Chúng tôi không muốn đầu tư vào những doanh nghiệp có người điều hành thiếu các phẩm chất đáng ngưỡng mộ bất kể triển vọng kinh doanh của họ hấp dẫn đến đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ thành công khi thực hiện thỏa thuận tốt với một người xấu”, huyền thoại đầu tư viết trong một lá thư gửi cổ đông năm 1989.

4. Giá trị cổ phiếu có ý nghĩa không?

Là nhà đầu tư thụ động, Buffett và Munger tìm kiếm các công ty có vẻ như đang giao dịch với giá thấp hơn giá trị nội tại (giá trị thực sự, giá trị bên trong của một mã cổ phiếu) của họ.

Mặc dù không có thước đo chuẩn mực về giá trị nhưng các công ty với tiềm năng kiếm tiền lâu dài có xu hướng có thu nhập nhất quán, dòng tiền tốt và ít nợ. Khi giá cổ phiếu có vẻ thấp so với giá trị của công ty, đó là cơ hội tốt để đầu tư.

“Sẽ tốt hơn nhiều nếu mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý hơn là một công ty hợp lý với mức giá tuyệt vời. Khi mua các công ty hoặc cổ phiếu, chúng tôi chọn những doanh nghiệp hạng nhất kèm theo quản lý hạng nhất”, Buffett viết trong lá thư gửi cổ đông năm 1989.

Có thể bạn quan tâm:

Tỉ phú Warren Buffett: Đừng chờ khi con lớn mới dạy con về tiền bạc

Nguồn CNBC